JMFL Private Wealth

JM Financial Services Ltd.

O ovoj aplikaciji

ЈМФЛ Привате Веалтх је мобилна апликација доступна овлашћеним корисницима ЈМ Финанциал Лимитед апликације за управљање имовином.

ЈМФЛ Привате Веалтх пружа интерактивни приступ портфељима, фондовима, трансакцијама и подацима о учинку било када и било где.

Кључне карактеристике:

- Учинак портфеља: детаљи о учинку се могу видети за унапред дефинисани период, изабрани период или од оснивања породице, појединца (сви канал/према каналу) или рачуне који леже у тој групи.

- Холдингс: Подразумевано приказује тренутни портфолио групе/породице који се може променити да би се приказао портфолио породице, појединца/власника (сви канали/према каналу) или рачуни који леже у тој групи.

- Резиме поврата: Повраћај на нивоу целог портфеља, ИРР или ТВРР може се пратити за унапред дефинисани период, изабрани период или од почетка породице, појединца (сви канал/према каналу) или рачуне који леже у тој групи.

- Трансакције: Пратите историју трансакција за било који изабрани период за појединца (сви канал/према каналу) или рачуне у тој групи.

- Историја алокације: Историја алокације по класама средстава може се видети за изабрани период или од почетка индивидуалног (сви канал/према каналу) или налога у оквиру те групе.

- Преглед (за анализу изложености капиталу или дугу): Корисник може да истражи анализу изложености капиталу или дугу одабиром класе имовине или дугова у портфељу клијента.

- Извештаји: Корисник може да стекне увид у пут улагања са детаљним извештајима који се генеришу за потенцијалне клијенте на нивоу породице или власника/појединца са насловном страном, коментаром тржишта и прегледом богатства алокације средстава према власнику и класи имовине.