JMFL Private Wealth
1 tn+
Nedladdningar
Ingen åldersgräns
info
Om appen
JMFL Private Wealth är en mobilapplikation tillgänglig för auktoriserade användare av JM Financial Limited-applikationen för förmögenhetsförvaltning.
JMFL Private Wealth ger interaktiv tillgång till portföljer, innehav, transaktioner och prestationsdata när som helst, var som helst.
Nyckelfunktioner:
- Portföljprestanda: Prestationsinformation kan ses för fördefinierad period, vald period eller sedan familjens bildande, individ (alla kanaler/efter kanal) eller konton som ligger under den gruppen.
- Innehav: Den visar nuvarande portfölj av grupp/familj som standard, vilket kan ändras för att se portfölj av familj, individ/ägare (alla kanaler/efter kanal) eller konton som ligger under den gruppen.
- Avkastningssammanfattning: Avkastning på hela portföljen, IRR eller TWRR kan övervakas för fördefinierad period, vald period eller sedan familjens start, individ (alla kanal/efter kanal) eller konton som ligger under den gruppen.
- Transaktioner: Övervaka transaktionshistorik för valfri vald period för individuella (alla kanaler/efter kanal) eller konton under den gruppen.
- Tilldelningshistorik: Tilldelningshistorik för tillgångsklass kan ses för vald period eller sedan starten av individuella (alla kanaler/efter kanal) eller konton under den gruppen.
- Titta igenom (för analys av aktie- eller skuldexponering): Användaren kan utforska analysen av aktie- eller skuldexponering genom att välja tillgångsklass Aktier eller skulder under kundens portfölj.
- Rapporter: Användaren kan få insikter om investeringsresan med detaljerade rapporter som genereras för potentiella kunder på prospektfamilj eller ägare/individnivå med försättssida, marknadskommentarer och förmögenhetsöversikt över tillgångsallokering efter innehavare och tillgångsklass.
JMFL Private Wealth ger interaktiv tillgång till portföljer, innehav, transaktioner och prestationsdata när som helst, var som helst.
Nyckelfunktioner:
- Portföljprestanda: Prestationsinformation kan ses för fördefinierad period, vald period eller sedan familjens bildande, individ (alla kanaler/efter kanal) eller konton som ligger under den gruppen.
- Innehav: Den visar nuvarande portfölj av grupp/familj som standard, vilket kan ändras för att se portfölj av familj, individ/ägare (alla kanaler/efter kanal) eller konton som ligger under den gruppen.
- Avkastningssammanfattning: Avkastning på hela portföljen, IRR eller TWRR kan övervakas för fördefinierad period, vald period eller sedan familjens start, individ (alla kanal/efter kanal) eller konton som ligger under den gruppen.
- Transaktioner: Övervaka transaktionshistorik för valfri vald period för individuella (alla kanaler/efter kanal) eller konton under den gruppen.
- Tilldelningshistorik: Tilldelningshistorik för tillgångsklass kan ses för vald period eller sedan starten av individuella (alla kanaler/efter kanal) eller konton under den gruppen.
- Titta igenom (för analys av aktie- eller skuldexponering): Användaren kan utforska analysen av aktie- eller skuldexponering genom att välja tillgångsklass Aktier eller skulder under kundens portfölj.
- Rapporter: Användaren kan få insikter om investeringsresan med detaljerade rapporter som genereras för potentiella kunder på prospektfamilj eller ägare/individnivå med försättssida, marknadskommentarer och förmögenhetsöversikt över tillgångsallokering efter innehavare och tillgångsklass.
Uppdaterades den
Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Ingen data delas med tredje part
Läs mer om hur utvecklare deklarerar delning
Den här appen kan samla in data av följande typ
Enhetsidentifierare eller andra identifierare
Data krypteras när den skickas
Det går inte att radera datan
