Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

เกี่ยวกับแอปนี้

ที่ปรึกษาปรับโฟกัสเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับลูกค้าในโลกดิจิทัลสมัยใหม่นี้ด้วย Morningstar for Advisors ซึ่งเป็นคู่หูสมาร์ทโฟนของ Morningstar Advisor Workstation แปลงข้อมูลพอร์ตโฟลิโอเป็นดิจิทัลแทบจะในทันทีด้วยการจับภาพครอบตัดและสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายของผู้ช่วยดิจิทัลอัจฉริยะ

•จับภาพและครอบตัดได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถจับภาพพอร์ตการลงทุนของไคลเอ็นต์ด้วยคำสั่งหน้าเดียวหรือหลายหน้าของคำสั่งพร้อมกัน จากนั้นคุณสามารถครอบตัดรูปภาพเพื่อเน้นการถือครอง

•สร้างสถานการณ์จำลองพอร์ตโฟลิโอและแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนการตัดสินใจ
เมื่อคุณบันทึกพอร์ตโฟลิโอแล้วคุณสามารถกำหนดข้อมูลพอร์ตโฟลิโอให้กับลูกค้าและครัวเรือนที่มีอยู่หรือให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายใหม่

•เข้าถึงบัญชีลูกค้าใน Go ดูแดชบอร์ดส่วนบุคคลของคุณเพื่อดูลูกค้าและครัวเรือน (รวมถึงมูลค่าตลาดสะสมการถือครองอันดับต้น ๆ และลูกค้าชั้นนำ) เพื่อให้คุณสามารถวางตำแหน่งธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วจากกระเป๋าของคุณ

•เพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาด้วยข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่เกี่ยวข้องเข้าถึงงานวิจัยข่าวสารและวิดีโอล่าสุดจากไลบรารีเนื้อหาที่กว้างขวางของ Morningstar ทั้งหมดนี้จากสมาร์ทโฟนของคุณ ค้นหาหลักทรัพย์หรือลูกค้าเพื่อดูภาพรวมของตลาดที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบันเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของคุณได้

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้เพื่อเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและปรับปรุงธุรกิจของคุณ ยินดีรับข้อเสนอแนะ! กรุณาติดต่อ [e-mail] เพื่อติดต่อกลับ

มีอะไรใหม่

Technical Enhancements and Bug Fixes