Ласкаво просимо до FinUp, молодої та інноваційної компанії у Швейцарії!
За допомогою нашого додатка ваші команди можуть щодня відстежувати та контролювати інвестиції та портфелі, ділитися змодельованими портфелями з потенційними клієнтами та обговорювати стратегічні погляди та досвід один з одним і широкою громадськістю.
Наш додаток має 5 ключових функцій. Це «Контакти», спрощений інструмент CRM, за допомогою якого ви можете керувати клієнтами та потенційними клієнтами, «Завдання» для щоденного керування завданнями, «Посади», ранжований список окремих інвестицій у вашому поточному радарі портфоліо, «Портфелі», набір інвестиційні портфелі для фактичних клієнтів нашої фірми або наші змодельовані погляди на ринок і модельні портфелі для потенційних клієнтів і широкої громадськості, а також «Повідомлення», наш спеціальний і безпечний канал зв’язку.
За допомогою нашого додатка ви створюєте свою цифрову фінансову екосистему. Список доступних функцій включає:
- Щоденне ціноутворення та відстеження транзакцій змодельованих і реальних портфелів, ви підключені в режимі реального часу та отримуєте своєчасні оновлення щодо портфелів і основних стратегій
- Визначення переможців і програшів на основі щоденних показників у базисних пунктах, показників за місяць до поточної дати у відсоткових пунктах або довгострокових показників за рік до поточної дати у відсоткових пунктах
- Простий та інтуїтивно зрозумілий дизайн таблиці портфоліо з інтерактивними заголовками та можливістю згортання окремих інвестиційних розділів для покращеного перегляду портфоліо
- Зведені дані про потоки, витрати та грошові потоки на щоденній, місячній та річній основі
- Прямий і живий чат, за допомогою якого ви можете ставити запитання про будь-що, що стосується вашого набору портфоліо, і отримувати відповіді через безпечний і виділений канал зв’язку
- Усі дані програми обмінюються між вашим телефоном і нашими серверами через безпечні та зашифровані канали (https і wss), а ваші облікові дані доступу надійно зберігаються та шифруються на вашому телефоні. Ми дотримуємося галузевих стандартів безпеки в Швейцарії.
Наше бачення полягає в тому, щоб надати вам персоналізований інструмент, що пропонує вашим клієнтам бутиковий досвід управління активами.
Щиро Ваш,
FinUp