JMFL Private Wealth

JM Financial Services Ltd.

Thông tin về ứng dụng này

JMFL Private Wealth là một ứng dụng di động dành cho người dùng được ủy quyền của ứng dụng JM Financial Limited để quản lý tài sản.

JMFL Private Wealth cung cấp quyền truy cập tương tác vào danh mục đầu tư, cổ phần, giao dịch và dữ liệu hiệu suất mọi lúc, mọi nơi.

Các tính năng chính:

- Hiệu suất danh mục đầu tư: Chi tiết hiệu suất có thể được xem trong khoảng thời gian xác định trước, khoảng thời gian đã chọn hoặc kể từ khi thành lập gia đình, Cá nhân (tất cả các kênh/theo kênh) hoặc Tài khoản thuộc nhóm đó.

- Holdings: Mặc định hiển thị danh mục hiện tại của nhóm/gia đình, có thể thay đổi để xem danh mục gia đình, Cá nhân/chủ sở hữu (tất cả kênh/theo kênh) hoặc Tài khoản thuộc nhóm đó.

- Tóm tắt lợi nhuận: Toàn bộ cấp độ danh mục đầu tư, lợi nhuận IRR hoặc TWRR có thể được theo dõi trong khoảng thời gian xác định trước, khoảng thời gian đã chọn hoặc kể từ khi thành lập gia đình, Cá nhân (tất cả kênh/theo kênh) hoặc Tài khoản thuộc nhóm đó.

- Giao dịch: Theo dõi lịch sử giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn đối với Cá nhân (tất cả các kênh/theo kênh) hoặc Tài khoản thuộc nhóm đó.

- Lịch sử phân bổ: Lịch sử phân bổ thông minh của loại tài sản có thể được xem trong khoảng thời gian đã chọn hoặc kể từ khi thành lập Cá nhân (tất cả các kênh/theo kênh) hoặc Tài khoản thuộc nhóm đó.

- Xem qua (để phân tích mức độ phơi nhiễm Vốn chủ sở hữu hoặc Nợ): Người dùng có thể khám phá phân tích mức độ phơi nhiễm Vốn chủ sở hữu hoặc Nợ bằng cách chọn loại tài sản Vốn chủ sở hữu hoặc Nợ trong danh mục đầu tư của Khách hàng.

- Báo cáo: Người dùng có thể hiểu rõ hơn về hành trình đầu tư với các báo cáo chi tiết được tạo cho khách hàng tiềm năng ở cấp độ gia đình hoặc chủ sở hữu/cá nhân tiềm năng với trang bìa, bình luận thị trường và tổng quan về Tài sản của việc phân bổ tài sản theo chủ sở hữu và loại tài sản.