AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Thông tin về ứng dụng này

Trải nghiệm quản lý đầu tư liền mạch và trực quan mọi lúc mọi nơi! Ứng dụng di động AdviceWorks Client Access mở rộng mối quan hệ cá nhân của bạn với chuyên gia tài chính liên kết với Cetera của bạn, cung cấp các công cụ để đưa ra quyết định sáng suốt.
Hãy liên hệ với chuyên gia tài chính của bạn để biết thông tin đăng nhập nếu bạn là khách hàng hiện tại có tài khoản Cetera và chưa có tên người dùng và mật khẩu từ nền tảng máy tính để bàn.
Mở khóa một bộ tính năng cần thiết:
• Cập nhật thông tin nhờ bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về tài khoản và hiệu suất đầu tư của bạn
• Hiểu rõ hơn về tổng giá trị ròng của bạn, bao gồm mọi tài khoản được liên kết từ các tổ chức tài chính khác, định giá nhà và các tài sản không có tính thanh khoản khác
• Quản lý dễ dàng các tài liệu tài chính, bao gồm báo cáo tài khoản, xác nhận và báo cáo tư vấn
• Truy cập kho tài liệu cá nhân an toàn để lưu trữ bản sao kỹ thuật số của mọi thứ, từ tờ khai thuế trước đây cho đến những bức ảnh gia đình yêu quý
• Hãy yên tâm khi biết thông tin của bạn được bảo vệ bằng các biện pháp mã hóa và bảo mật hàng đầu trong ngành, bao gồm cả đăng nhập bằng Face ID hoặc Touch ID
• Thúc đẩy giao tiếp dễ dàng với chuyên gia tài chính của bạn thông qua chi tiết liên hệ có thể truy cập và khả năng chia sẻ tài liệu
Cetera Financial Group® đề cập đến mạng lưới các công ty bán lẻ độc lập bao gồm Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (được tiếp thị là Tổ chức tài chính Cetera hoặc Nhà đầu tư Cetera), Chuyên gia tài chính Cetera. Tất cả các công ty đều là thành viên FINRA / SIPC.
Các cá nhân liên kết với các công ty Cetera là Đại diện đã đăng ký chỉ cung cấp dịch vụ môi giới và nhận bồi thường (hoa hồng) dựa trên giao dịch, Đại diện cố vấn đầu tư chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và nhận phí dựa trên tài sản hoặc cả Đại diện đã đăng ký và Đại diện cố vấn đầu tư, những người có thể cung cấp cả hai loại dịch vụ.

Tính năng mới

We're continually working to improve your app experience. This update includes:
-Enhancements to check deposits including the ability to see the status of previous deposits
-The ability to link accounts held at other financial institutions to your net worth summary
-Additional performance data for select accounts