您想为您的客户提供合适的财务规划服务吗?
Plan Plus 会找到答案。
Plan Plus Professional Edition 可与智能手机应用程序、平板电脑应用程序和 PC 一起使用。
[Plan Plus Smartphone App] 必须注册为免费会员才能使用。
您可以通过智能手机APP查看我的所有保险,简单保险分析,综合养老门户查询,咨询日志,咨询日历,地图搜索,手机理财卡,理财内容,商城等免费服务。
使用Plan Plus的所有服务,包括基本保险分析、基于疾病预测的保险分析和养老金分析、共7个领域的财务规划报告计算、KakaoTalk群发和自动短信发送服务以及客户合同管理菜单, 支付高级通行证后即可使用。
1.简单的保险查询
只需在智能手机应用程序中进行文本验证,您就可以轻松查询客户的保险详细信息并创建保险分析报告。
2. 养老金查询
您可以在智能手机应用程序中查询您的养老金信息(公共养老金、退休养老金、个人养老金)并创建退休计划报告。
3. 担保分析和财务规划(仅适用于平板电脑和PC)
除基本保险分析外,Plan Plus共提供7个模块的综合理财规划,包括基于体检结果的AI疾病预测保障分析、财务状况分析、退休规划、教育设计、大笔资金设计、债务设计、投资设计。可用。
4. KakaoTalk群发和自动发短信功能
您可以向注册为My Kakao Talk好友的客户发送资产管理栏目和手机卡片。
如果您想设置一次后自动管理客户管理,您可以通过自动短信发送服务定期发送理财信函、假期、生日、保险退休日期、保费转移日期等信息。
5. 集成客户管理和销售活动管理
它通过客户数据库分析、咨询日历、咨询日志和地址搜索功能,帮助实现集成高效的客户管理和销售活动管理。
6. 销售工具和培训课程
我们提供多种可用于销售的销售工具,例如资产管理内容RunClick、FP库、资产管理移动卡、财务规划实践指南电子书、在线讲座等。
通过Plan Plus,将客户的信任度以及顾问的销售能力和价值提升到一个新的水平。
【门票使用注意事项】
· Plan Plus 订阅每月自动计费。
· 支付Plan Plus通行证,即可同时使用PC网页版、平板电脑和智能手机。
· 使用期间可随时取消自动付款。在这种情况下,没有额外付款,您可以在剩余时间段继续使用它。
· Plan Plus 不会取消或退还用作预付费产品的代金券。
· 所有门票均含增值税。
[关于 Google Play 商店付款的注意事项]
· 通过您的 Google 帐户处理和取消 Google Play 商店付款。
· PlanPlus Google ID 订阅信息仅反映在一个 PlanPlus 付费帐户中。
· 按月付款,因此会在与购买日期相同的月份的同一天自动付款。
· 即使在自动付款预定日期前 24 小时内取消自动付款,也将在到期日付款。
· 即使您删除应用程序或取消会员资格,您的订阅也不会自动取消。您必须自己取消订阅以避免产生额外费用。
· 可以从 Google Play 商店订阅菜单取消付款。
[服务条款]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_service.html
[隐私声明]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_privacy.html
[访问权限信息]
· 使用该服务需要授权。
· 您可以在使用相关功能时同意可选的访问权限,即使您不同意,您也可以正常使用相关功能以外的服务。
# 基于位置(可选)
- 搜索地图时需要检查我的位置信息
# 通知(可选)
- 需要接收推送
# 字符(可选)
- 接收短信自动输入验证码
Android 6.0 或更低版本的用户,请按以下顺序进行同意或撤回可选权限。
1) 手机设置 > 软件更新 > 检查软件是否更新
2) 如果有更新,软件升级到 6.0 或更高版本的操作系统
3) 卸载并重新安装 Plan Plus 应用程序
4) 智能手机设置 > 应用管理 > Plan Plus 应用选择 > 权限 > 可选权限同意和退出设置
低于 6.0 的 Android 版本不允许单独选择权限。