JMFL Private Wealth

JM Financial Services Ltd.

關於這個應用程式

JMFL Private Wealth 是一款可供 JM Financial Limited 應用程式授權使用者進行財富管理的行動應用程式。

JMFL Private Wealth 提供隨時隨地互動存取投資組合、持股、交易和績效數據。

主要特徵：

- 投資組合績效：可以查看預先定義期間、選定期間或自家庭、個人（所有管道/按管道）或該群組下的帳戶成立以來的績效詳細資訊。

- 持股：預設顯示團體/家庭的目前投資組合，可以變更為查看家庭、個人/所有者（所有管道/按管道）或該團體下的帳戶的投資組合。

- 回報摘要：可以在預定義期間、選定期間或自家庭、個人（所有管道/按管道）或該群組下的帳戶成立以來監控整個投資組合層級、IRR 或 TWRR 回報。

- 交易：監控個人（所有管道/按管道）或該群組下帳戶的任何選定期間的交易歷史記錄。

- 分配歷史記錄：可以查看選定期間或自個人（所有管道/按管道）或該群組下的帳戶成立以來的資產類別明智分配歷史記錄。

- 瀏覽（用於股權或債務風險分析）：使用者可以透過在客戶投資組合下選擇股權或債務資產類別來探索股權或債務風險分析。

- 報告：使用者可以透過為潛在客戶家庭或所有者/個人層級的潛在客戶產生詳細報告來深入了解投資旅程，其中包括封面頁、市場評論以及按持有人和資產類別劃分的資產配置的財富概述。