Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Meer oor hierdie app

As 'n kliënt van Fragasso Finansiële Adviseurs kan jy gratis onbeperkte toegang tot die Fragasso-kliënteportaal en mobiele toepassing ontvang. In hierdie nuwe intuïtiewe toepassing kan kliënte lopende rekeningsaldo's, prestasie en besit sien. Jy sal toegang hê tot maandelikse state en die beskikbaarheid om met jou finansiële adviseur te skakel. Bly verbind met Fragasso met toegang tot blogopdaterings en die tydskrif The Advisor wat direk by hierdie portaal afgelewer word. Hierdie toepassing is slegs beskikbaar vir kliënte van Fragasso Finansiële Adviseurs. Kliënte moet eers 'n aanlyn rekening vestig voordat hulle die toepassing aflaai. Dieselfde aanmeldbewyse wat met u webgebaseerde rekening opgestel is, sal met die toepassing werk. Moet asseblief nie jou wagwoord met enigiemand deel nie.

Wat's nuut

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes