InCred Fintrack is 'n omvattende beleggingsbestuursplatform wat aangepas is vir Bestuurspanne en Verhoudingsbestuurders (RM's) om kliëntebetrokkenheid te verbeter en finansiële bedrywighede te stroomlyn. Ontwerp met 'n fokus op doeltreffendheid en deursigtigheid, InCred Fintrack bied die volgende sleutelkenmerke:
• Nasporing van BUM (Bates Onder Bestuur): Verkry intydse insigte in kliëntportefeuljes, volg AUM-groei en ontleed prestasiemaatstawwe om optimale portefeuljebestuur te verseker. • Kliëntaanboordbestuur: Bestuur die hele kliëntaanboordproses naatloos. Volg nuwe kliënte se vordering en verseker voldoening aan regulatoriese vereistes deur middel van 'n intuïtiewe dashboard. • RM-ondersteunde Mutual Fund Transactions: Fasiliteer Mutual Fund-transaksies met RM-ondersteuning. Verseker gladde, geleide beleggingsreise met transaksienasporing, gepersonaliseerde aanbevelings en intydse opdaterings. • Portefeuljebestuur vanaf RM-toepassing: Toegang tot en bestuur kliëntportefeuljes direk deur die RM-toepassing. Voer ambagte uit, hersien prestasie en pas strategieë aan in een gesentraliseerde platform.
Opgedateer op
21 Jan. 2026
Finansies
Dataveiligheid
arrow_forward
Veiligheid begin wanneer jy verstaan hoe ontwikkelaars jou data insamel en deel. Praktyke vir dataprivaatheid en -sekuriteit kan verskil op grond van jou gebruik, streek en ouderdom. Die ontwikkelaar het hierdie inligting verskaf en kan dit mettertyd opdateer.