Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Meer oor hierdie app

Sluit aan by die meer as 12 000 adviseurs wat Equisoft/connect gebruik om ongelooflike kliëntervarings maklik te skep sonder om ooit hul rekenaars aan te skakel. Dit is die perfekte oplossing vir adviseurs wat hul praktyk moet bestuur, hul dag moet organiseer en op hul kliënte enige plek en enige tyd moet reageer.

Die CRM is spesifiek ontwerp vir finansiële adviseurs, so jy het al die funksionaliteit wat jy nodig het by jou vingers. Dit bevry jou van jou lessenaar en kry jou uit die kantoor met volledige toegang tot jou kliënte se beleggings-, versekerings- en persoonlike inligting – plus uitstekende CRM-kenmerke soos omvattende kommunikasievermoëns en nutsgoed wat jou toelaat om vergaderingnotas te neem en aktiwiteite te bestuur sodat niks glip deur die krake nie.

Equisoft/connect stel jou in staat om:

• Dien meer kliënte, makliker en doeltreffender, deur toegang te verkry tot die inligting wat jy nodig het sonder om jou rekenaar aan te skakel

• Bly in kontak met kliënte wanneer jy ook al nodig het deur kontakte op te spoor, oproepe te maak en e-posse vanuit die CRM te stuur

• Bespaar tyd deur toegang tot jou kliënt se versekering, belegging en persoonlike inligting van binne die toepassing te kry

• Bereik en handhaaf voldoening deur vergaderingnotas en besprekingsaktiwiteite te neem wat aan elke kliënt se kontakrekord gekoppel is

• Bestuur jou oefening terwyl jy op pad is deur toegang tot segmenteringsinligting te verkry, nuwe kontakte te skep en kontakinligting te soek, te bekyk en te redigeer

Equisoft/connect gee jou vinnige toegang tot jou kliënt en kontakinligting wanneer jy dit nodig het, maak nie saak waar jy is nie!

Wat's nuut

Minor changes for Android 14