Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

Aflaaie

Almal

Meer oor hierdie program

Concurrent Advisors is 'n praktiese, raadgewende vennoot wat adviseurs bemagtig met die onafhanklikheid, beheer en buigsaamheid wat hulle nodig het om beter vir hul kliënte te sorg. Ons is tans een van die grootste en vinnigste groeiende geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's) in die land. Ons verskaf die grondslag, skaal en hulpbronne om adviseurs in staat te stel om op hul kliënte te fokus.

Samewerking is in ons DNS, en ons kom konsekwent deur die jaar bymekaar om idees en hulpbronne te deel – en ware vennootskappe te vorm. Die CA-portaal maak verder strategiese geleenthede moontlik deur kragtige samewerking. Ons veilige toepassing maak doeltreffende deel van dokumente, boodskappe en videokonferensies met ander adviseurlede in ons netwerk moontlik. Gebruik die CA Portal-toepassing om toegang tot hulpbronne te verkry, belangrike dokumentasie te bekyk, vergaderings te skeduleer en by te woon, en meer.

Opgedateer op

15 Apr. 2024

Dataveiligheid

Veiligheid begin wanneer jy verstaan hoe ontwikkelaars jou data insamel en deel. Praktyke vir dataprivaatheid en -sekuriteit kan verskil op grond van gebruik, streek en ouderdom. Die ontwikkelaar het hierdie inligting verskaf en kan dit mettertyd opdateer.