Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Meer oor hierdie app

Kernfunksionaliteit:
🎯 Leidraadbestuur en Kliëntaanboording
Leidraadskepping en -bestuur: Skep, spoor en bestuur versekeringsleidrade met omvattende persoonlike en besigheidsbesonderhede
Leidraaddeduplisering: Outomatiese opsporing van bestaande leidrade om duplikate te voorkom
Leidraadstatusopsporing: Warm, Koue leidraadkategorisering met opvolgbestuur
Kliëntaanboording: Volledige digitale aanboordproses vir nuwe versekeringskliënte
📋 Aktiwiteitsbestuur
Aktiwiteitskepping: Beplan en bestuur kliëntvergaderings, oproepe en opvolgings
Aktiwiteitsopsporing: Statusopdaterings in reële tyd (Geskeduleer, Voltooi, Gekanselleer, Herskeduleer)
Dokumentoplaai: Heg ondersteunende dokumente (PDF, PNG, JPG) aan aktiwiteite
Inboek/Uitboek: Ligginggebaseerde aktiwiteitsopsporing vir veldagente
Aktiwiteitsgeskiedenis: Volledige ouditspoor van kliëntinteraksies
🏦 Versekeringsaansoekverwerking
Meerstap-aansoekvorms: Dinamiese vormgenerering gebaseer op produktipes
KYC-verwerking: Veelvuldige KYC-vloeie (CKYC, EKYC, AIOCR) vir kliëntverifikasie
Dokumentbestuur: Veilige oplaai en bestuur van kliëntdokumente
Mediese afsprake: Beplan en bestuur mediese ondersoeke
Betalingsverwerking: Verskeie betaalmetodes (UPI, Bankoorplasing, Tjek, ECS)
💼 Produk- en kwotasiebestuur
Produkkatalogus: Omvattende versekeringsproduklyste
Kwotasiegenerering: Onmiddellike kwotasiegenerering vir verskeie versekeringsprodukte
Geskiktheidsassessering: Kliëntbehoefte-analise en produkaanbevelings
Premieberekeninge: Ingeboude sakrekenaars vir verskillende versekeringsprodukte
👥 Span- en takbestuur
Rolgebaseerde toegang: Verskillende funksionaliteite vir agente, takhoofde, streekhoofde
Takbestuur: Multitakbedrywighede met takspesifieke data
Spanhiërargie: Ondersteuning vir agent → SP → LG → Takhoofstruktuur
Leidraadtoewysing: Hertoewys leidrade tussen spanlede
📊 Analise en verslagdoening
Aktiwiteitsverslae: Gedetailleerde aktiwiteit- en produktiwiteitsverslae
Leidraadomskakelingsopsporing: Monitor leidraad-tot-kliënt-omskakelingskoerse
🔧 Tegniese kenmerke
Vanlynvermoë: Werk vanlyn met outomatiese sinchronisasie wanneer gekoppel
Salesforce-integrasie: Intydse datasinchronisasie met Salesforce CRM
Dokumentesekuriteit: Geënkripteerde dokumentberging en oordrag
Geo-opsporing: Ligginggebaseerde dienste vir veldaktiwiteite
Stootkennisgewings: Intydse waarskuwings en herinnerings
Teikengebruikers:
Versekeringsagente: Veldagente wat kliënteverhoudings bestuur
Takbestuurders: Toesig hou oor takbedrywighede en spanprestasie
Streekhoofde: Bestuur van verskeie takke en gebiede
Agterkantoorpersoneel: Verwerking van aansoeke en bestuur van bedrywighede