1. Kliënt
Doel: Bestuur klantinligting.
Kenmerke: Voeg by, wysig en bekyk klantbesonderhede soos kontakinligting, besigheidsnaam en verhoudingsgeskiedenis.
2. Lood
Doel: Volg potensiële kliënte of verkoopsleidrade.
Kenmerke: Voeg nuwe leidrade by, werk loodstatus op, ken leidrade aan spanlede toe en volg op.
3. Vergadering
Doel: Skeduleer en bestuur vergaderings met kliënte of leidrade.
Kenmerke: Voeg vergaderingbesonderhede by soos datum, tyd, deelnemers en agenda. Opsie om vergaderinggeskiedenis te sien.
4. Bel
Doel: Teken aan en bestuur kliëntkommunikasie deur telefoonoproepe.
Kenmerke: Voeg oproeprekords, oproepuitkomste en opvolgaksies by.
5. Uitgawes
Doel: Volg daaglikse uitgawes.
Kenmerke: Voeg by en kategoriseer uitgawe-inskrywings met kwitansies en notas.
6. Uitgawes Goedkeuring
Doel: Bestuur die goedkeuringsproses van ingediende uitgawes.
Kenmerke: Hersien, keur goed of verwerp uitgawes met opmerkings.
7. Klagte
Doel: Registreer en bestuur klanteklagtes of interne kwessies.
Kenmerke: Voeg klagtebesonderhede by, hou status dop, ken aan spanlede toe en los op.
Opgedateer op
13 Jan. 2026