Wealth for IC
100+
Aflaaie
Almal
info
Meer oor hierdie program
Wealth for IC is 'n eenmalige diensplatform vir IC's om advies te gee oor beleggingsplanne vir onderlinge fonds vir hul kliënte.
Beklemtoon funksies:
IC Dashboard: IC's kan die portefeuljeoorsig van kliënte tegelyk sien.
Kliënteportefeulje: kyk na 'n kliënt se portefeuljesaldo in veelhoeke.
Modelportefeulje: laat IC's toe om modelportefeuljes aan kliënte voor te stel.
• Simuleer portefeulje: pas die portefeulje aan volgens die behoefte van die kliënt. [Kom binnekort]
• Herbalansportefeulje: pas die portefeulje aan by die teikenbeleggingsplan. [Kom binnekort].
Bestelstatus: sien die kliënt se transaksiestatus. [Kom binnekort]
Wealth for IC is 'n app vir beleggingsadviseurs. Om beleggingsportefeuljes te besigtig en kliënte te adviseer oor beleggingsplanne vir beleggingsfondse.
Opmerklike funksies
• IC Dashboard: Beleggingsadviseur kan die algehele beleggingstatus van kliënte sien.
• Kliënteportefeulje: kyk na u beleggingsportefeulje vanuit verskillende perspektiewe.
• Modelportefeulje: beveel maklik beleggingsplanne aan.
• Simuleer portefeulje: pas die beleggingsplan aan volgens kliënte se voorkeur [kom binnekort]
• Herbalansportefeulje: pas u beleggingsportefeulje aan volgens u doelwitte [kom binnekort].
• Bestelstatus: sien die status van u kliënte se bestellings [kom binnekort].
Beklemtoon funksies:
IC Dashboard: IC's kan die portefeuljeoorsig van kliënte tegelyk sien.
Kliënteportefeulje: kyk na 'n kliënt se portefeuljesaldo in veelhoeke.
Modelportefeulje: laat IC's toe om modelportefeuljes aan kliënte voor te stel.
• Simuleer portefeulje: pas die portefeulje aan volgens die behoefte van die kliënt. [Kom binnekort]
• Herbalansportefeulje: pas die portefeulje aan by die teikenbeleggingsplan. [Kom binnekort].
Bestelstatus: sien die kliënt se transaksiestatus. [Kom binnekort]
Wealth for IC is 'n app vir beleggingsadviseurs. Om beleggingsportefeuljes te besigtig en kliënte te adviseer oor beleggingsplanne vir beleggingsfondse.
Opmerklike funksies
• IC Dashboard: Beleggingsadviseur kan die algehele beleggingstatus van kliënte sien.
• Kliënteportefeulje: kyk na u beleggingsportefeulje vanuit verskillende perspektiewe.
• Modelportefeulje: beveel maklik beleggingsplanne aan.
• Simuleer portefeulje: pas die beleggingsplan aan volgens kliënte se voorkeur [kom binnekort]
• Herbalansportefeulje: pas u beleggingsportefeulje aan volgens u doelwitte [kom binnekort].
• Bestelstatus: sien die status van u kliënte se bestellings [kom binnekort].
Opgedateer op
Veiligheid begin wanneer jy verstaan hoe ontwikkelaars jou data insamel en deel. Praktyke vir dataprivaatheid en -sekuriteit kan verskil op grond van gebruik, streek en ouderdom. Die ontwikkelaar het hierdie inligting verskaf en kan dit mettertyd opdateer.
Geen data word met derde partye gedeel nie
Kom meer te wete oor hoe ontwikkelaars datadeling verklaar
Geen data ingesamel nie
Kom meer te wete oor hoe ontwikkelaars insameling verklaar
Wat's nuut
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
