Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.46999979019165 (135 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

135 resensies

5 k+

Aflaaie

Almal

Meer oor hierdie app

Wealthbox is die metgesel mobiele app vir web-gebaseerde Wealthbox CRM vir finansiële adviseurs. Bestuur jou kliëntverhoudings met gemak en bly op hoogte van aktiwiteite binne jou firma met hierdie volledige CRM-program.

Bekende eienskappe:

• 'n "Today View" wat oppervlaktes opkomende items wat jou aandag benodig
• Nuut herontwerpte Kontakopname-bladsy met "Vinnige aksies" soos klik-na-oproep, e-pos en foto-oplaai
• Portefeulje integrasies
• Toegang tot Google Maps op Kontakte vir beurt-vir-draai-aanwysings
• Herontwerpte kalender vir maand-, 4-dag- en enkeldag-aansigte
• Eenvoudige en veilige login met ondersteuning vir Outofill & Smart Lock
• Aktiwiteit Stroom om opdaterings te sien en saam te werk
• Kontakbestuur om notas oor kliënte op te spoor
• Taakbestuur om jou praktyk te organiseer
• Kalenders met ondersteuning vir Google Kalender 2-rigting-sinkronisering
• Geleentheidsbestuur om besigheid te bestuur
• Projekbestuur om enigiets te organiseer
• Volledige data-sync met webgebaseerde Wealthbox CRM

Opgedateer op

28 Okt. 2025

Dataveiligheid

Veiligheid begin wanneer jy verstaan hoe ontwikkelaars jou data insamel en deel. Praktyke vir dataprivaatheid en -sekuriteit kan verskil op grond van jou gebruik, streek en ouderdom. Die ontwikkelaar het hierdie inligting verskaf en kan dit mettertyd opdateer.