JMFL Private Wealth is 'n mobiele toepassing beskikbaar vir gemagtigde gebruikers van JM Financial Limited-toepassing vir welvaartbestuur.
JMFL Private Wealth bied interaktiewe toegang tot portefeuljes, besit, transaksies en prestasiedata enige tyd, enige plek.
Sleutel kenmerke:
- Portefeuljeprestasie: Prestasiebesonderhede kan bekyk word vir voorafbepaalde tydperk, geselekteerde tydperk of sedert ontstaan van gesin, individu (alle kanaal/per kanaal) of rekeninge wat onder daardie groep lê.
- Beherend: Dit vertoon by verstek huidige portefeulje van groep/gesin wat verander kan word om portefeulje van gesin, individu/eienaar (alle kanaal/per kanaal) of rekeninge wat onder daardie groep lê, te sien.
- Opbrengs Opsomming: Volle portefeuljevlak, IRR of TWRR opbrengs kan gemonitor word vir voorafbepaalde tydperk, geselekteerde tydperk of sedert ontstaan van gesin, individu (alle kanaal/per kanaal) of Rekeninge wat onder daardie groep lê.
- Transaksies: Monitor transaksiegeskiedenis vir enige geselekteerde tydperk vir individue (alle kanaal/per kanaal) of rekeninge onder daardie groep.
- Toekenningsgeskiedenis: Bateklaswyse toewysingsgeskiedenis kan bekyk word vir geselekteerde tydperk of sedert aanvang van Individuele (alle kanaal/per kanaal) of Rekeninge onder daardie groep.
- Kyk deur (vir Aandele- of Skuldblootstellingsontleding): Gebruiker kan Aandele- of Skuldblootstellingsanalise ondersoek deur Aandele- of Skuldbateklas onder Kliënt se portefeulje te kies.
- Verslae: Gebruiker kan insigte kry oor beleggingsreis met gedetailleerde verslae wat genereer vir voornemende kliënte op vooruitsigte-familie- of eienaar/individuele vlak met voorblad, markkommentaar en welvaartoorsig van batetoewysing volgens houer en bateklas.
Opgedateer op
26 Feb. 2024