Zocks
1 k+
Aflaaie
Almal
info
Meer oor hierdie app
Die KI-assistent gebou vir finansiële adviseurs. Bespaar 10+ uur elke week op vergaderingvoorbereiding, dokumentasie en opvolg. Alles vanaf jou foon.
Zocks Mobile bring die krag van KI na elke kliëntgesprek. Of jy nou voorberei vir 'n portefeulje-oorsig in die parkeerterrein, 'n ontdekkingsvergadering oor koffie vaslê, of georganiseerd bly tussen afsprake, Zocks hanteer die administratiewe werk sodat jy op jou kliënte kan fokus.
Vertrou deur duisende adviseurs by toonaangewende firmas, insluitend Commonwealth, Carson, Osaic en RFG.
VERGADERINGVOORBEREIDING ENIGE PLEK
- Kry KI-gegenereerde voorbereidingsnotas wat data uit jou CRM, e-posse en vorige gesprekke haal
- Hersien kliëntgeskiedenis, aksie-items en besprekingsonderwerpe in 'n oogopslag
- Sien vergaderingdeelnemers en konteks
- Stuur gepersonaliseerde voorbereidings-e-posse direk vanaf jou foon
- Perfek vir laaste-minuut-oorsigte of wanneer kliënte vergaderings vorentoe skuif
VAS ELKE GESPREK VAS
- Een-tik stemopname vir enige kliëntinteraksie
- Voeg deelnemers by of verwyder hulle tydens opname vir akkurate sprekertoekenning
- Werk vir geskeduleerde vergaderings en geïmproviseerde gesprekke
- Privaatheid eerste en FINRA-voldoenend
BLY GEORGANISEERD ONDERWEG
- Bekyk alle komende vergaderings op een plek
- Kalender sinchroniseer met vergaderingtipe-aanwysers
Sluit aan by duisende finansiële adviseurs wat elke week 10+ uur bespaar. Laai Zocks af en transformeer hoe jy met kliënte werk.
Vrae? Kontak support@zocks.io of besoek zocks.io
Zocks Mobile bring die krag van KI na elke kliëntgesprek. Of jy nou voorberei vir 'n portefeulje-oorsig in die parkeerterrein, 'n ontdekkingsvergadering oor koffie vaslê, of georganiseerd bly tussen afsprake, Zocks hanteer die administratiewe werk sodat jy op jou kliënte kan fokus.
Vertrou deur duisende adviseurs by toonaangewende firmas, insluitend Commonwealth, Carson, Osaic en RFG.
VERGADERINGVOORBEREIDING ENIGE PLEK
- Kry KI-gegenereerde voorbereidingsnotas wat data uit jou CRM, e-posse en vorige gesprekke haal
- Hersien kliëntgeskiedenis, aksie-items en besprekingsonderwerpe in 'n oogopslag
- Sien vergaderingdeelnemers en konteks
- Stuur gepersonaliseerde voorbereidings-e-posse direk vanaf jou foon
- Perfek vir laaste-minuut-oorsigte of wanneer kliënte vergaderings vorentoe skuif
VAS ELKE GESPREK VAS
- Een-tik stemopname vir enige kliëntinteraksie
- Voeg deelnemers by of verwyder hulle tydens opname vir akkurate sprekertoekenning
- Werk vir geskeduleerde vergaderings en geïmproviseerde gesprekke
- Privaatheid eerste en FINRA-voldoenend
BLY GEORGANISEERD ONDERWEG
- Bekyk alle komende vergaderings op een plek
- Kalender sinchroniseer met vergaderingtipe-aanwysers
Sluit aan by duisende finansiële adviseurs wat elke week 10+ uur bespaar. Laai Zocks af en transformeer hoe jy met kliënte werk.
Vrae? Kontak support@zocks.io of besoek zocks.io
Opgedateer op
Veiligheid begin wanneer jy verstaan hoe ontwikkelaars jou data insamel en deel. Praktyke vir dataprivaatheid en -sekuriteit kan verskil op grond van jou gebruik, streek en ouderdom. Die ontwikkelaar het hierdie inligting verskaf en kan dit mettertyd opdateer.
Geen data word met derde partye gedeel nie
Kom meer te wete oor hoe ontwikkelaars datadeling verklaar
Hierdie app kan die volgende datasoorte insamel
Persoonlike inligting, Finansiële inligting en Gesondheid en fiksheid
Data word geënkripteer tydens oorgang
Jy kan versoek dat data uitgevee word
Wat's nuut
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Appsteundienste
Meer oor die ontwikkelaar
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277