Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Meer oor hierdie app

Kanban CRM
Geskep vir taakbestuur en interaksie met kliënte. Gebaseer op werklike gebeure. Gegewe die suksesvolle ervaring van die implementering van LEAN, Agile, Kanban, SCRUM vir 15 jaar.

Gebruik scenario's

Weeklikse beplanning

Ons maak die kanban oop in die planmodus.
Ons werk met kanban van links na regs. Van die Nuwe kolom na die Onvervalde kolom.
Die Nuwe kolom word van die begin af in die In-Work-kanban verwerk.
Ons monitor die totale vrag per week.
Ons beplan ten minste een keer per week.


Daaglikse beplanning

Ons maak die kanban oop in die werkmodus.
Ons merk die outomaties geskepte beplanningstaak met 'n regmerkie in die onderste regterhoek, en plaas dit in die taak vir die dag. Gaan na die blad Take vir die dag en skakel die tydsberekening vir hierdie taak aan.
Ons verwerk die Nuwe kolom. Vir elke taak neem ons 'n besluit: om met uitvoering te begin of om later die begin van werk te beplan. In die eerste geval skuif ons die taak na die eerste werkkolom, in die tweede - na die agterstand. Die verwerkingsfrekwensie van die Novi-kolom stem ooreen met die span se werkskedule. Dit word aanbeveel van 5 minute tot 2 werksdae.
Nadat ons die Nuwe kolom verwerk het, werk ons ​​met die kanban van regs na links. Van die Na oorhandiging-kolom na die eerste werkkolom.
Ons monitor die algehele werklading van werknemers en die span as geheel. Ons pas 'n filter volgens werknemer toe. Ons beperk die werknemer en die span as geheel in die aantal take by die werk.
Merk die take waarmee ons beplan om te werk met 'n merk in die onderste regterhoek, plaas dit in die taak vir die dag.
Ons monitor die aanwyser van die taak In die werk. Take met 'n hoër waarde van hierdie aanwyser het 'n hoër prioriteit wanneer take in planne vir die dag geplaas word.
Gaan na die Take per dag-oortjie en stel die geskeduleerde ure van uitvoering vir elke taak per dag in. Ons volg die algemene planne vir die dag.
Ons beplan ten minste een keer per dag.


Registrasie van verkope, leidrade, transaksies, dienste

Ons maak die kanban oop in die werkmodus.
Ons skep 'n nuwe taak.
Vul die beskrywing in.
By verstek word die kliëntveld ingevul as die eindgebruiker. As die taak 'n aparte regsentiteit betref, verander dan die teenparty-veld deur 'n deel van die naam in te voer en dan uit die lys te kies. As die kliënt nie gevind word nie, verskyn die voeg-knoppie in die invoerveld. Klik hierdie knoppie en skep 'n nuwe kliënt.
Vul die kontakpersoon-veld in deur 'n deel van die kontakpersoon se van of telefoonnommer in te voer. As die kontak nie gevind word nie, verskyn die voeg-knoppie in die invoerveld. Klik op hierdie knoppie en skep 'n nuwe kontak.
As die kliënt nie op die portaal of in die Telegram-bot geregistreer is nie, is die uitnodigingsknoppies vir registrasie aktief op die vorm. Ons bied die kliënt aan om te registreer, vir kennisgewings oor 'n verandering in die status van die taak en 'n versoek te stuur.