ካፓ በ 50+ ዓመታት የአክሲዮን ገበያ ስታቲስቲክስ ላይ የተመሠረተ ብልህ የአክሲዮን ማጣሪያ ነው። ካፓ ትርፋማ ፖርትፎሊዮ እንዲገነቡ እና ከገበያ እንዲበልጡ ይረዳዎታል።
ካፓ በትልቁ ብዝሃነት እና በዝቅተኛ አደጋ ምክንያት በትላልቅ ተቋማዊ ባለሀብቶች በሰፊው በሚጠቀሙበት ‹አክሲዮን ኢንቨስትመንት› ላይ ያተኩራል። የስትራቴጂው ዋናው የገቢያ መረጃ ጠቋሚውን በማስመሰል ነው። የተወሰኑ መስፈርቶችን የሚያሟሉ አክሲዮኖችን በመደበኛነት መግዛት የራስዎን የገበያ መረጃ ጠቋሚ ከመፍጠር ጋር ተመሳሳይ ነው። ከመጠን በላይ ዋጋ ያላቸውን አክሲዮኖችን በማጣራት እና በጣም ትርፋማ እና በገንዘብ ጠንካራ ኩባንያዎችን ብቻ የሚያካትት በመሆኑ እንዲህ ዓይነቱ መረጃ ጠቋሚ ሁሉን ቻይ የሆነውን S&P 500 በቀላሉ ሊበልጥ ይችላል።
ካፓ ገበያውን በደቂቃ 5 ጊዜ ይቃኛል እና ከ NYSE እና NASDAQ ከ 5000 በላይ አክሲዮኖችን 15 መስፈርቶችን ያሰላል። ሁሉም አክሲዮኖች በእያንዳንዱ መመዘኛዎች ደረጃ ተሰጥቷቸዋል ፣ ከዚያ ደረጃዎች በሦስት ደረጃዎች ተጠቃልለዋል -
- ግምት
- ትርፋማነት
- የገንዘብ ጥንካሬ
እነዚህን የተወሰኑ ደረጃዎች ወይም ‹ምርጥ ደረጃ› ተብሎ የሚጠራውን ጥምር መጠቀም ይችላሉ። ሁሉም አክሲዮኖች ከአጠቃላይ ደረጃ ጋር ይመደባሉ -
- ጠንካራ ግዢ
- ይግዙ
- አስቡበት
- ራቁ
- ጠንካራ መራቅ
ደረጃ አሰጣጦች በእውነተኛ ሰዓት ይሰላሉ እና በአስተዋይ ደረጃ አሰጣጥ ስልተ ቀመር በራስ-ሰር ይመደባሉ። ካፓ እንደ P/E ፣ EV/EBITDA ፣ ROE ፣ የተጣራ ህዳግ ፣ ፈጣን ጥምርታ ፣ ወዘተ የመሳሰሉትን የጥንታዊ መሠረቶችን ብቻ ሳይሆን የኩባንያውን አደጋ ለመገመት እንደ Altman Z-score እና Piotroski F-score ያሉ ውስብስብ የመረጋጋት ልኬቶችን ያሰላል። የኪሳራ እና የገንዘብ ጤና።
በስታቲስቲክስ እና በድጋሜዎች መሠረት በካፓ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ስትራቴጂ በየዓመቱ ከ18-20% ከፍ ሊል ይችላል ፣ ይህም ከገበያ 6-8% ከፍ ያለ ነው።