በ Whittier Trust መተግበሪያ ውስጥ የትም ይሁኑ በየትኛውም ቦታ በርስዎ እምነት እና የኢንቨስትመንት መረጃ ላይ ምቹ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መዳረሻ. መተግበሪያው አጠቃላይ ሃብቶችዎን ቅፅበት ያቀርባል, ይህም ከታማኝ አማካሪዎ ጋር መረጃን ለማጋራት ቀላል ያደርግልዎለታል, በገንዘብዎ ላይ ተመስርተው ተጨባጭ የገንዘብ ውሳኔዎችን ማድረግ.
ቁልፍ ባህሪያት የሚከተሉትን ያካትታሉ:
• ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ, መረጃዎን በመጠበቅ ላይ.
• የፋይናንስ መረጃዎን ግልጽና ቀላል በሆነ መልክ ማግኘት.
• በመለያ ለመግባት አመቺነት ባለው እና ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ የጣት አሻራዎን መጠቀም.
• ጠቅላላ ፖርትፎሊዮችን በአንድ ስብስብ ወይም በግል መለያ.
• የዝርዝር ባለቤቶች መረጃ.
• የቅርብ ጊዜ የንግድ እንቅስቃሴ እና ግብይቶች.