Panorama Portal

Curran Wealth Management‏

لمحة عن هذا التطبيق

كن متحكمًا في أموالك مع Panorama. هدفنا في Curran Wealth Management هو تزويد عملائنا برؤية بانورامية لرفاههم المالي في راحة أيديهم. يعمل Panorama على تبسيط إدارة الأموال من خلال القدرة على ربط ليس فقط حساباتك الاستثمارية التي تديرها CWM، ولكن أيضًا حساباتك الخارجية لنطاق كامل من نشاط الإنفاق والادخار والاستثمار الخاص بك.
تتيح خدمة Panorama للعملاء ربط الحسابات الخارجية، مثل حسابات 401(k)، وحسابات الوساطة، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، وحسابات بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى الرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها من الالتزامات.
يمكن لعملاء CWM استخدام Secure Document Vault الخاص بـ Panorama لمراجعة تقارير الأداء ربع السنوية وحفظ المستندات المهمة ومشاركة البيانات المالية مع فريق إدارة الثروات الخاصة لدينا بنقرة زر واحدة.
إذا كنت تستمتع بالتفاصيل، فإن برنامج بانوراما يقسم كل حساب استثماري إلى عدة طرق مختلفة لتشمل فئة الأصول (الأسهم مقابل النقد/ما يعادله)، وفئة الأصول (رأس المال الكبير، ورأس المال المتوسط، ورأس المال الصغير، والنقد/ما يعادله) بالإضافة إلى مقتنيات محددة لكل أصل فصل.
مفهوم البانوراما بسيط. نريدك أن تكون قادرًا على رؤية جميع معلوماتك المالية في وجهة نظر بانورامية واحدة. تساعدنا بانوراما على الوفاء بوعدنا المتمثل في تحديد الجودة من خلال توفير خدمة مالية شاملة مخصصة لتلبية احتياجاتك.
تم تصميم عملية إعداد تطبيق Panorama واستخدامه لتكون بديهية. ومع ذلك، فإننا ندرك أنه قد يكون من الصعب التنقل بين التطبيقات، لذا يسعدنا أن نساعدك خطوة بخطوة خلال العملية.
تعتبر المعلومات الواردة هنا قد تم الحصول عليها من مصادر مرجعية تعتبر موثوقة، ولكن لا يوجد أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها. قد تتضمن القيم الدخل المتراكم وقد تختلف عن قيم البيان الشهري. العوائد المعروضة صافية من الرسوم. الأداء المعروض تاريخي فقط. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك، تشمل العوائد إعادة استثمار أرباح الأسهم والأرباح الأخرى. لا يمكن لأي شخص مرتبط بشركة CIM, LLC ضمان العواقب الضريبية لأي معاملة. قد يتضمن هذا التقرير الأصول غير الخاضعة للرقابة، إن أمكن.

أحدث الميزات

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes