PFM Client App

Peak Financial Management Inc‏

لمحة عن هذا التطبيق

توفر بوابة العميل المخصصة لـ Peak معلومات تفصيلية عن المحفظة. يمكن للعملاء الوصول إلى الأرصدة، والحصول على لمحة سريعة عن عوائدهم، وعرض تخصيص أصول المحفظة، وإجراء تحليلات المحفظة، وحساب الأداء لأي إطار زمني، وتبادل الملفات بشكل آمن مع Peak، وتشغيل التقارير المخصصة. بالإضافة إلى إمكانية استلام كشوفاتهم الربع سنوية إلكترونياً من خلال البوابة. توفر بوابة العميل المخصصة لـ Peak معلومات مفصلة عن المحفظة، مثل: بيانات ملخصة - عرض سريع للأرصدة وعوائد الاستثمار والمخصصات على الحساب أو مستوى المحفظة الإجمالي. الأداء التفصيلي - احسب أداء حساباتك الاستثمارية التي تديرها Peak مع مقارنات مرجعية لأي إطار زمني. قم بتغيير التجميع لعرض الأداء حسب المحفظة أو الحساب أو فئة الأصول أو فئة الأصول أو الملكية الفردية. المراكز - راجع القيمة السوقية، وأساس التكلفة، والمكاسب/الخسائر المحققة/غير المحققة لكل مركز خلال فترات زمنية مختلفة. المعاملات - عرض جميع الأنشطة في كل حساب من حساباتك الاستثمارية. يمكنك تصفية معاملات محددة بسهولة أو تعيين أطر زمنية مخصصة. Document Vault - شارك بشكل آمن المعلومات المهمة مع Peak مثل الإقرارات الضريبية وبوالص التأمين والمستندات العقارية والبيانات المالية. يمكن للعملاء تنظيم المستندات بسهولة عن طريق إنشاء مجلدات محددة. الحد الأدنى من التوزيعات المطلوبة - إذا كان ذلك ممكنًا، ستقوم البوابة بتتبع مقدار الحد الأدنى من التوزيعات المطلوبة للعميل كل عام وستعرض ما إذا كان قد تم استيفاء هذه التوزيعات أم لا. البيانات ربع السنوية والتقارير المخصصة - يمكن للعملاء اختيار تلقي بياناتهم ربع السنوية إلكترونيًا عبر البوابة وتشغيل التقارير المخصصة بأنفسهم. التخطيط المالي - بالنسبة لأولئك الذين لديهم خطة مالية، يمكن للعملاء عرض الجوانب المهمة مثل بيان القيمة الصافية واحتمالية النجاح وملخصات السيناريو.

أحدث الميزات

- Update Android SDK