+5 آلاف
عملية تنزيل
الجميع
info
لمحة عن هذا التطبيق
الوظائف الأساسية:
🎯 إدارة العملاء المحتملين ودمجهم
إنشاء وإدارة العملاء المحتملين: إنشاء وتتبع وإدارة عملاء التأمين المحتملين مع تفاصيل شخصية وتجارية شاملة
إزالة تكرار العملاء المحتملين: الكشف التلقائي عن العملاء المحتملين الحاليين لمنع التكرار
تتبع حالة العملاء المحتملين: تصنيف العملاء المحتملين النشطين والنشطين والباردين مع إدارة المتابعة
دمج العملاء: عملية دمج رقمية كاملة لعملاء التأمين الجدد
📋 إدارة الأنشطة
إنشاء الأنشطة: جدولة وإدارة اجتماعات العملاء والمكالمات والمتابعات
تتبع الأنشطة: تحديثات فورية للحالة (مجدولة، مكتملة، ملغاة، معادة الجدولة)
تحميل المستندات: إرفاق المستندات الداعمة (PDF، PNG، JPG) بالأنشطة
تسجيل الوصول/الخروج: تتبع الأنشطة بناءً على الموقع الجغرافي لموظفي الموقع
سجل الأنشطة: سجل تدقيق كامل لتفاعلات العملاء
🏦 معالجة طلبات التأمين
نماذج طلبات متعددة الخطوات: إنشاء نماذج ديناميكية بناءً على أنواع المنتجات
معالجة KYC: تدفقات KYC متعددة (CKYC، EKYC، AIOCR) للتحقق من صحة بيانات العملاء
إدارة المستندات: تحميل وإدارة مستندات العملاء بأمان
المواعيد الطبية: جدولة وإدارة الفحوصات الطبية
معالجة الدفع: طرق دفع متعددة (UPI، حوالة مصرفية، شيك، ECS)
💼 إدارة المنتجات وعروض الأسعار
كتالوج المنتجات: قوائم شاملة لمنتجات التأمين
إنشاء عروض الأسعار: إنشاء عروض أسعار فورية لمختلف منتجات التأمين
تقييم الملاءمة: تحليل احتياجات العملاء وتوصيات المنتجات
حسابات الأقساط: حاسبات مدمجة لمختلف منتجات التأمين
👥 إدارة الفريق والفروع
الوصول القائم على الأدوار: وظائف مختلفة للوكلاء، ورؤساء الفروع، والرؤساء الإقليميين
إدارة الفروع: عمليات متعددة الفروع مع بيانات خاصة بالفرع
التسلسل الهرمي للفريق: دعم الوكيل ← مزود الخدمة ← رئيس الفرع ← هيكل رئيس الفرع
تعيين العملاء المحتملين: إعادة تعيين العملاء المحتملين بين أعضاء الفريق
📊 التحليلات والتقارير
تقارير النشاط: تقارير مفصلة عن النشاط والإنتاجية
تتبع تحويل العملاء المحتملين: مراقبة تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين الأسعار
🔧 الميزات التقنية
إمكانية العمل دون اتصال: العمل دون اتصال مع المزامنة التلقائية عند الاتصال
تكامل Salesforce: مزامنة البيانات في الوقت الفعلي مع Salesforce CRM
أمان المستندات: تخزين ونقل المستندات المشفرة
التتبع الجغرافي: خدمات تعتمد على الموقع للأنشطة الميدانية
الإشعارات الفورية: تنبيهات وتذكيرات فورية
المستخدمون المستهدفون:
وكلاء التأمين: الوكلاء الميدانيون الذين يديرون علاقات العملاء
مديرو الفروع: الإشراف على عمليات الفروع وأداء الفريق
الرؤساء الإقليميون: إدارة فروع ومناطق متعددة
موظفو المكتب الخلفي: معالجة الطلبات وإدارة العمليات
🎯 إدارة العملاء المحتملين ودمجهم
إنشاء وإدارة العملاء المحتملين: إنشاء وتتبع وإدارة عملاء التأمين المحتملين مع تفاصيل شخصية وتجارية شاملة
إزالة تكرار العملاء المحتملين: الكشف التلقائي عن العملاء المحتملين الحاليين لمنع التكرار
تتبع حالة العملاء المحتملين: تصنيف العملاء المحتملين النشطين والنشطين والباردين مع إدارة المتابعة
دمج العملاء: عملية دمج رقمية كاملة لعملاء التأمين الجدد
📋 إدارة الأنشطة
إنشاء الأنشطة: جدولة وإدارة اجتماعات العملاء والمكالمات والمتابعات
تتبع الأنشطة: تحديثات فورية للحالة (مجدولة، مكتملة، ملغاة، معادة الجدولة)
تحميل المستندات: إرفاق المستندات الداعمة (PDF، PNG، JPG) بالأنشطة
تسجيل الوصول/الخروج: تتبع الأنشطة بناءً على الموقع الجغرافي لموظفي الموقع
سجل الأنشطة: سجل تدقيق كامل لتفاعلات العملاء
🏦 معالجة طلبات التأمين
نماذج طلبات متعددة الخطوات: إنشاء نماذج ديناميكية بناءً على أنواع المنتجات
معالجة KYC: تدفقات KYC متعددة (CKYC، EKYC، AIOCR) للتحقق من صحة بيانات العملاء
إدارة المستندات: تحميل وإدارة مستندات العملاء بأمان
المواعيد الطبية: جدولة وإدارة الفحوصات الطبية
معالجة الدفع: طرق دفع متعددة (UPI، حوالة مصرفية، شيك، ECS)
💼 إدارة المنتجات وعروض الأسعار
كتالوج المنتجات: قوائم شاملة لمنتجات التأمين
إنشاء عروض الأسعار: إنشاء عروض أسعار فورية لمختلف منتجات التأمين
تقييم الملاءمة: تحليل احتياجات العملاء وتوصيات المنتجات
حسابات الأقساط: حاسبات مدمجة لمختلف منتجات التأمين
👥 إدارة الفريق والفروع
الوصول القائم على الأدوار: وظائف مختلفة للوكلاء، ورؤساء الفروع، والرؤساء الإقليميين
إدارة الفروع: عمليات متعددة الفروع مع بيانات خاصة بالفرع
التسلسل الهرمي للفريق: دعم الوكيل ← مزود الخدمة ← رئيس الفرع ← هيكل رئيس الفرع
تعيين العملاء المحتملين: إعادة تعيين العملاء المحتملين بين أعضاء الفريق
📊 التحليلات والتقارير
تقارير النشاط: تقارير مفصلة عن النشاط والإنتاجية
تتبع تحويل العملاء المحتملين: مراقبة تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين الأسعار
🔧 الميزات التقنية
إمكانية العمل دون اتصال: العمل دون اتصال مع المزامنة التلقائية عند الاتصال
تكامل Salesforce: مزامنة البيانات في الوقت الفعلي مع Salesforce CRM
أمان المستندات: تخزين ونقل المستندات المشفرة
التتبع الجغرافي: خدمات تعتمد على الموقع للأنشطة الميدانية
الإشعارات الفورية: تنبيهات وتذكيرات فورية
المستخدمون المستهدفون:
وكلاء التأمين: الوكلاء الميدانيون الذين يديرون علاقات العملاء
مديرو الفروع: الإشراف على عمليات الفروع وأداء الفريق
الرؤساء الإقليميون: إدارة فروع ومناطق متعددة
موظفو المكتب الخلفي: معالجة الطلبات وإدارة العمليات
تاريخ التحديث
يبدأ الحفاظ على أمان بياناتك بفهم الطريقة التي يتّبعها مطوِّرو التطبيقات لجمع بياناتك ومشاركتها. قد تختلف خصوصية البيانات وممارسات الأمان حسب كيفية استخدامك للتطبيق ومنطقتك وعمرك. يوفّر مطوِّر التطبيقات هذه المعلومات وقد يعدِّلها بمرور الوقت.
لا تتم مشاركة أيّ بيانات مع جهات خارجية
مزيد من المعلومات حول الآلية التي يتّبعها مطوِّرو البرامج للإشارة إلى مشاركة بيانات المستخدمين
قد يجمع هذا التطبيق أنواع البيانات هذه
الموقع الجغرافي والمعلومات الشخصية و7 نوع آخر من البيانات
لا يتم تشفير البيانات
يمكن أن تطلب حذف البيانات
الحصول على الدعم
لمحة عن المطوّر
INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
hemant.gulhane@indiafirstlife.com
12th and 13th Floor, North C wing, Tower 4,
Nesco IT Park, Western Express Highway, Goregaon East
Mumbai, Maharashtra 400063
India
+91 95454 45595