Wealth for IC هي عبارة عن منصة خدمة شاملة للروابط الدولية لتقديم المشورة بشأن خطط استثمار الصناديق المشتركة لعملائها.
تسليط الضوء على الميزات:
لوحة تحكم IC: يمكن للدوائر المتكاملة رؤية نظرة عامة على محفظة العملاء دفعة واحدة.
محفظة العميل: عرض رصيد محفظة العميل من زوايا متعددة.
حافظة النماذج: تسمح للدوائر المتكاملة باقتراح محافظ نموذجية للعملاء.
• محاكاة المحفظة: اضبط نموذج المحفظة بناءً على حاجة العميل. [قريبا]
• إعادة توازن المحفظة: اضبط محفظة العميل على خطة الاستثمار المستهدفة. [قريبا].
حالة الطلب: عرض حالة معاملات العميل. [قريبا]
Wealth for IC هو تطبيق لمستشاري الاستثمار. لعرض المحافظ الاستثمارية وتقديم المشورة للعملاء بشأن خطط الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك.
وظائف بارزة
• لوحة تحكم IC: يمكن لمستشار الاستثمار رؤية حالة الاستثمار العامة للعملاء.
• محفظة العميل: اعرض محفظتك الاستثمارية من زوايا متعددة.
• نموذج المحفظة: أوصي بسهولة بخطط الاستثمار.
• محاكاة المحفظة: اضبط خطة الاستثمار وفقًا لتفضيلات العملاء [قريبًا]
• إعادة توازن المحفظة: اضبط محفظتك الاستثمارية وفقًا لأهدافك [قريبًا].
• حالة الطلب: اعرض حالة طلبات عملائك [قريباً].
تاريخ التحديث
12/03/2024