Wealthbox

Wealthbox‏

لمحة عن هذا التطبيق

Wealthbox هو التطبيق المحمول المصاحب لـ Wealthbox CRM المستند إلى الويب للمستشارين الماليين. إدارة علاقات العملاء الخاصة بك بسهولة والبقاء على اطلاع على الأنشطة داخل شركتك مع هذا التطبيق CRM كامل المواصفات.

الميزات البارزة:

• "عرض اليوم" الذي يعرض العناصر القادمة التي تتطلب انتباهك
• صفحة سجل جهات الاتصال المعاد تصميمها حديثًا والتي تحتوي على "إجراءات سريعة" مثل انقر للاتصال ، والبريد الإلكتروني ، وتحميل الصور
• محفظة التكامل
• الوصول إلى خرائط Google على جهات الاتصال للحصول على الاتجاهات المفصّلة
• إعادة تصميم التقويم لشهر ، 4 أيام ، ويوم واحد وجهات النظر
• تسجيل دخول بسيط وآمن مع دعم الملء التلقائي والقفل الذكي
• نشاط تيار لعرض التحديثات والتعاون
• اتصل بالإدارة لتتبع الملاحظات حول العملاء
• إدارة المهام لتنظيم الممارسة الخاصة بك
• التقويم مع دعم لمزامنة تقويم Google ثنائية الاتجاه
• إدارة الفرص لإدارة الأعمال
• إدارة المشاريع لتنظيم أي شيء
• مزامنة بيانات كاملة مع Wealthbox CRM المستند إلى الويب

أحدث الميزات

• Support for In-Person Meetings
• Bug fixes & performance improvements