Wealth Access من BancFirst Trust and Investment Management هي أداة الإدارة المالية الشخصية الرائدة في الصناعة والمصممة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية.
يوفر Wealth Access طريقة واضحة وكاملة وبسيطة لعرض ميزانيتك العمومية الشخصية من أي مكان وفي أي وقت. اطلع على أحدث التداولات والمعاملات على حساباتك وممتلكاتك من المحفظة الحالية ، واستفد من القدرة على تحديث معلوماتك أثناء التنقل.
يرتبط BancFirst Wealth Access بأكثر من 20000 مؤسسة مالية أمريكية ودولية توفر تجميعًا كاملاً للبيانات في منصة واحدة آمنة ، مما يسمح بمشاركة المعلومات بسهولة مع المستشارين. توفر لوحة معلومات Wealth Access البيانات المحدثة يوميًا لتتبع الاتجاهات وإدارة التدفق النقدي الخاص بك.
من السهل أن تبدأ
Wealth Access متاح عن طريق الاتصال بمسؤول BancFirst Trust اليوم.
ميزات الوصول إلى الثروة الرئيسية:
عرض محفظة كاملة في الوقت الحقيقي
إعداد التقارير والوصول بشكل مبسط
نظمت المصروفات تلقائيا
فريق خدمة العملاء للمساعدة في إعداد التجميع والإعداد
متكامل تمامًا مع أنظمة التخطيط المالي الرائدة في الصناعة
القدرة على تخزين المستندات المالية في قبو رقمي آمن
يمكن مشاركتها مع المصرفيين والمحاسبين والمحامين وأفراد الأسرة
تم الانتهاء من إعداد التقارير باستخدام العملات المحلية
تاريخ التحديث
03/08/2023