Wealth Access

Wealth Access Mobile‏

لمحة عن هذا التطبيق

من Wealth Access، Inc. ، المنصة الرقمية الأكثر شيوعًا التي حصلت على المرتبة الأولى عبر الإنترنت في حل المشورة في مسح تكنولوجيا التخطيط المالي لعام 2015: يوفر طريقة واضحة وكاملة وبسيطة لعرض ميزانيتك العمومية الشخصية من أي مكان وفي أي وقت. اطلع على أحدث التداولات والمعاملات على حساباتك ، وممتلكات المحفظة الحالية ، بالإضافة إلى الاستفادة من القدرة على تحديث معلوماتك أثناء التنقل. توفر لوحة معلومات Wealth Access البيانات المحدثة يوميًا لتتبع الاتجاهات وإدارة التدفق النقدي الخاص بك.

يرتبط التجميع الذكي لـ Wealth Access بأكثر من 20000 مؤسسة مختلفة من خلال مصادر بيانات متعددة المستويات ، مما يوفر محرك تجميع بيانات كامل مع القدرة على جلب جميع أصولك ومطلوباتك في نظام أساسي واحد آمن.

تسهل التكنولوجيا القائمة على أذونات Wealth Access مشاركة المعلومات مع المستشارين. من خلال العمل مع مرشدك يمكنك التأكد من أنك تتبع أهدافك المالية دائمًا. قم بإجراء محادثات في الوقت الفعلي مع مستشارك لإدارة حياتك المالية.

من السهل أن تبدأ
الوصول إلى الثروة متاح عن طريق الاتصال بمستشار الثروة الخاص بك اليوم.
ينظم Wealth Access تلقائيًا جميع ميزانيتك العمومية وينظم نفقاتك.

ميزات الوصول إلى الثروة الرئيسية:

Wealth Access هو برنامج الإدارة المالية العامة الرائد في الصناعة والمصمم للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية والتي تشمل:

عرض المحفظة بالكامل في الوقت الحقيقي
إعداد التقارير والوصول بشكل مبسط
يمكن الوصول إليها من أي مكان
فريق خدمة العملاء للمساعدة في إعداد التجميع والإعداد
وجهات نظر الثروة متعددة الأجيال
متكامل تمامًا مع أنظمة التخطيط المالي الرائدة في الصناعة
القدرة على تخزين المستندات المالية في قبو رقمي آمن
يمكن مشاركتها مع المصرفيين والمحاسبين والمحامين وأفراد الأسرة

يرجى ملاحظة أن Wealth Access يتصل حاليًا بالمؤسسات المالية الأمريكية والدولية. سيتم الإبلاغ عن جميع التقارير بالعملات المحلية.