AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal‏

لمحة عن هذا التطبيق

استمتع بتجربة إدارة استثمار سلسة وبديهية أينما ذهبت! يعمل تطبيق الهاتف المحمول AdviceWorks Client Access على توسيع علاقتك الشخصية مع المحترف المالي التابع لـ Cetera، مما يوفر أدوات لاتخاذ قرارات مستنيرة.
اتصل بالمختص المالي الخاص بك للحصول على بيانات اعتماد تسجيل الدخول إذا كنت عميلاً حاليًا لديه حسابات Cetera وليس لديك بالفعل اسم مستخدم وكلمة مرور من النظام الأساسي لسطح المكتب.
فتح مجموعة من الميزات الأساسية:
• ابق على اطلاع من خلال لوحة المعلومات التي تقدم نظرة شاملة لحساباتك وأداءك الاستثماري
• احصل على معلومات حول إجمالي صافي ثروتك، بما في ذلك أي حسابات مرتبطة من مؤسسات مالية أخرى، وتقييم المنازل، والأصول غير السائلة الأخرى
• إدارة المستندات المالية بسهولة، بما في ذلك بيانات الحساب والتأكيدات والتقارير الاستشارية
• الوصول إلى قبو المستندات الشخصية الآمنة لتخزين نسخ رقمية من كل شيء بدءًا من الإقرارات الضريبية السابقة وحتى الصور العائلية العزيزة
• كن مطمئنًا لأن معلوماتك محمية من خلال إجراءات الأمان والتشفير الرائدة في الصناعة، بما في ذلك تسجيل الدخول باستخدام Face ID أو Touch ID
• تعزيز التواصل السهل مع الخبير المالي الخاص بك من خلال تفاصيل الاتصال التي يمكن الوصول إليها وإمكانيات مشاركة المستندات
تشير مجموعة Cetera Financial Group® إلى شبكة شركات التجزئة المستقلة التي تشمل، من بين أمور أخرى، Cetera Advisors LLC، وCetera Advisor Networks LLC، وCetera Investment Services LLC (يتم تسويقها باسم Cetera Financial Founders أو Cetera Investors)، وCetera Financial Specialists. جميع الشركات أعضاء في FINRA / SIPC.
الأفراد المنتسبون إلى شركات Cetera هم إما ممثلون مسجلون يقدمون خدمات الوساطة فقط ويحصلون على تعويضات (عمولات) على أساس المعاملات، أو ممثلو مستشاري الاستثمار الذين يقدمون خدمات استشارية استثمارية فقط ويتلقون رسومًا على أساس الأصول، أو كلاً من الممثلين المسجلين وممثلي مستشاري الاستثمار، الذين يمكن أن تقدم كلا النوعين من الخدمات.

أحدث الميزات

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements