WealthPro
+50
عملية تنزيل
الجميع
info
لمحة عن هذا التطبيق
WealthPro هو مستقبل المشورة المالية. صمم وصمم للمستشارين الماليين من قبل مستشار مالي. أتمتة عمليات الإدارة الدنيوية لتحرير المزيد من وقتك الثمين مما يتيح لك قضاء المزيد من الوقت الجيد مع عملائك الكرام.
سيستخدم العملاء تطبيق WealthPro للتفاعل والتواصل مع مستشارهم المالي. إنه مثل وجود مستشارك الموثوق معك دائمًا في جيبك.
سيتمكن العميل من القيام بما يلي:
لا تشعر أبدًا بعدم اليقين من المكان الذي تقف فيه مرة أخرى. السيطرة على اموالك. معلومات دقيقة وحديثة في راحة يدك. يمكنك 1) تحديد جميع أهدافك الاستثمارية ؛ 2) قم بإجراء العمليات الحسابية واحصل على تقديرات للأهداف المتعلقة بأموالك الحالية ؛ 3) إنشاء أي استثمار جديد - بدون أوراق ؛ 4) تتبع ورصد التقدم المستمر في أهدافك الحالية ؛ 5) إرسال أي تعليمات عبر مستشارك المالي ؛ 6) الوصول إلى مركز المعرفة الاستثمارية ، و 7) القدرة على التحدث إلى المتخصصين الماليين عند الحاجة.
سيتمكن المستشارون الماليون من القيام بما يلي:
تقليل الوقت الذي يقضيه المشرف بشكل كبير. أتمتة العمليات الإدارية المتكررة الدنيوية. وفر الوقت للتركيز على التدريب السلوكي وبناء علاقات قوية. إنشاء عمليات المراجعة الآلية وجداول المراجعة على الفور. زيادة عدد العملاء الذين يمكنك خدمتهم بشكل فعال من أي مكان في العالم. خصص توصياتك الاستثمارية - أموالك ورسومك وعلامتك التجارية. عمليات متوافقة تماما مع FAIS. يتم تضمين مدير علاقات العملاء مع إمكانيات API. مدير المهام المتكامل يعني أنك لن تفوت أي تعليمات مرة أخرى. يضمن التسجيل المفصل للتسجيل تقديمًا محسنًا للخدمة.
سيستخدم العملاء تطبيق WealthPro للتفاعل والتواصل مع مستشارهم المالي. إنه مثل وجود مستشارك الموثوق معك دائمًا في جيبك.
سيتمكن العميل من القيام بما يلي:
لا تشعر أبدًا بعدم اليقين من المكان الذي تقف فيه مرة أخرى. السيطرة على اموالك. معلومات دقيقة وحديثة في راحة يدك. يمكنك 1) تحديد جميع أهدافك الاستثمارية ؛ 2) قم بإجراء العمليات الحسابية واحصل على تقديرات للأهداف المتعلقة بأموالك الحالية ؛ 3) إنشاء أي استثمار جديد - بدون أوراق ؛ 4) تتبع ورصد التقدم المستمر في أهدافك الحالية ؛ 5) إرسال أي تعليمات عبر مستشارك المالي ؛ 6) الوصول إلى مركز المعرفة الاستثمارية ، و 7) القدرة على التحدث إلى المتخصصين الماليين عند الحاجة.
سيتمكن المستشارون الماليون من القيام بما يلي:
تقليل الوقت الذي يقضيه المشرف بشكل كبير. أتمتة العمليات الإدارية المتكررة الدنيوية. وفر الوقت للتركيز على التدريب السلوكي وبناء علاقات قوية. إنشاء عمليات المراجعة الآلية وجداول المراجعة على الفور. زيادة عدد العملاء الذين يمكنك خدمتهم بشكل فعال من أي مكان في العالم. خصص توصياتك الاستثمارية - أموالك ورسومك وعلامتك التجارية. عمليات متوافقة تماما مع FAIS. يتم تضمين مدير علاقات العملاء مع إمكانيات API. مدير المهام المتكامل يعني أنك لن تفوت أي تعليمات مرة أخرى. يضمن التسجيل المفصل للتسجيل تقديمًا محسنًا للخدمة.
تاريخ التحديث
يبدأ الحفاظ على أمان بياناتك بفهم الطريقة التي يتّبعها مطوِّرو التطبيقات لجمع بياناتك ومشاركتها. قد تختلف خصوصية البيانات وممارسات الأمان حسب كيفية استخدامك للتطبيق ومنطقتك وعمرك. يوفّر مطوِّر التطبيقات هذه المعلومات وقد يعدِّلها بمرور الوقت.
لا تتم مشاركة أيّ بيانات مع جهات خارجية.
مزيد من المعلومات حول الآلية التي يتّبعها مطوِّرو البرامج للإشارة إلى مشاركة بيانات المستخدمين
لم يتم تجميع أي بيانات.
مزيد من المعلومات حول الآلية التي يتّبعها مطوِّرو البرامج للإشارة إلى جمع بيانات المستخدمين
لا يتم تشفير البيانات
يمكن أن تطلب حذف البيانات
أحدث الميزات
Initial Release.
الحصول على الدعم
لمحة عن المطوّر
LIQUID EDGE SOLUTIONS (PTY) LTD
info@liquidedge.co.za
UNIT E CAPE GATE DECOR CENTRE, OKAVANGO RD
CAPE TOWN
7560
South Africa
+27 21 982 2415
