Гісторыя д'яблаў і анёлаў пачынаецца далёка ў будучыні, калі адбываецца раскол чалавецтва, выкліканы вялікім вірусам. Пачынаюцца вайны і канфлікты, і ў рэшце рэшт сусветныя ўрады патрабуюць вакцыны і будуюць вакол гарадоў шкляныя сцены. Значная частка насельніцтва выбірае дзікую прыроду, жывучы на прыродзе за сценамі. З цягам стагоддзяў дзве групы развіваюцца па-рознаму.
Бурбалкі горада выглядаюць больш мяккімі і амаль празрыстымі. У горадзе, абароненым ад прыродных мікробаў і ўжываючы штучна атрыманыя кактэйлі антыцелаў, насельніцтва атрымлівае магчымасць жыць вельмі доўга, а іх розум і мозг становяцца вельмі развітымі. Дары ўзнікаюць у іх біялогіі, напрыклад, экстрасэнсорныя здольнасці.
Прырода выглядаюць больш жорсткімі, амаль лускаватымі. Некаторыя з іх новых эвалюцыйных здольнасцей ўключаюць велізарную сілу і хуткасць. Жыццё побач з лепшымі драпежнікамі, якія перажылі чалавецтва, стварала ціск на групу, каб мець маланкавыя рэфлексы, і іх імунная сістэма была вельмі моцнай.
Але ёсць яшчэ адна група, меншасць. Яны рабочыя, якім наканавана жыць на межах, транспартуючы рэсурсы з прыроды ў горад-бурбалку. Яны выхавалі пакаленні рабочых, непрадузятых да палітыкі празрыстых і лускаватых, сябруючы з абодвума. Для сябе рабочыя пабудавалі карчму, пляцоўку для танцаў, пляцоўку для кахання.
Некаторыя прасвечнікі і лускаватыя даведаліся пра таемную карчму. Жадаючы большага, яны наведваюць прыгожыя тайныя вечарынкі ў карчме. Яны танцуюць.. Спяваюць.. Балуюцца.. А потым.. У іх з'яўляецца нашчадства.
Дзеці змешаных груп розныя.. Чароўныя.. Хтосьці нараджаецца з крыламі. Хтосьці з рагамі.. Хтосьці са спалучэннем двух. У гэтых дзяцей больш любові, чым можна сабе ўявіць. І о, што яны могуць зрабіць!