PFM Client App

Peak Financial Management Inc

Пра гэту праграму

Карыстальніцкі кліенцкі партал Peak змяшчае падрабязную інфармацыю аб партфоліо. Кліенты могуць атрымаць доступ да балансаў, атрымаць здымак іх даходаў, праглядаць размеркаванне актываў партфеля, выконваць аналітыку партфеля, разлічваць прадукцыйнасць для любога перыяду часу, бяспечна абменьвацца файламі з Peak і ствараць карыстальніцкія справаздачы. Акрамя таго, можна атрымліваць квартальныя справаздачы ў электронным выглядзе праз партал. Карыстальніцкі кліенцкі партал Peak прадастаўляе падрабязную інфармацыю аб партфелі, такую ​​як: Зводныя даныя - Хуткі прагляд балансаў, даходаў ад інвестыцый і размеркавання на ўзроўні рахунку або агульнага партфеля. Падрабязная прадукцыйнасць - разлічыце прадукцыйнасць вашых інвестыцыйных рахункаў, якія кіруюцца Peak, з дапамогай эталонных параўнанняў для любога перыяду часу. Змяніце групоўку, каб праглядзець прадукцыйнасць па партфелі, рахунку, класе актываў, катэгорыі актываў або асобным холдынгу. Пазіцыі - глядзіце рынкавы кошт, аснову выдаткаў і рэалізаваныя/нерэалізаваныя даходы/страты для кожнай пазіцыі на працягу розных перыядаў часу. Транзакцыі - праглядзіце ўсю дзейнасць на кожным з вашых інвестыцыйных рахункаў. Лёгка адфільтруйце пэўныя транзакцыі або ўсталюйце ўласныя тэрміны. Сховішча дакументаў - бяспечна дзяліцеся важнай інфармацыяй з Peak, такой як падатковыя дэкларацыі, страхавыя полісы, дакументы аб нерухомасці і фінансавыя справаздачы. Кліенты могуць лёгка арганізаваць дакументы, стварыўшы пэўныя тэчкі. Неабходныя мінімальныя размеркаванні - калі дастасавальна, партал будзе адсочваць аб'ём неабходных кліентам мінімальных размеркаванняў кожны год і адлюстроўваць, ці былі гэтыя размеркаванні выкананы. Квартальныя справаздачы і спецыяльныя справаздачы - Кліенты могуць выбраць магчымасць атрымліваць штоквартальныя справаздачы ў электронным выглядзе праз партал і ствараць карыстальніцкія справаздачы самастойна. Фінансавае планаванне - для тых, хто мае фінансавы план, кліенты могуць праглядаць важныя аспекты, такія як заява аб іх уласным капітале, верагоднасць поспеху і зводкі сцэнарыяў.

Што новага

- Update Android SDK