Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

Спампоўванні

Для ўсіх

Пра гэту праграму

CWM Mobile дазваляе вам лёгка праглядаць каштоўнасці і размеркаванні вашага партфеля, справаздачы і дакументы па планаванні, а таксама лёгка звязацца са сваім кансультантам CWM.

Абноўлена

21 сту 2025 г.

Бяспека даных

Бяспека пачынаецца з разумення таго, як распрацоўшчыкі збіраюць і абагульваюць вашы даныя. Спосабы забеспячэння прыватнасці і бяспекі даных залежаць ад выкарыстання праграмы, месца пражывання і ўзросту карыстальніка. Распрацоўшчык даў гэту інфармацыю, але з цягам часу ён можа змяніць яе.

Гэта праграма можа абагульваць наступныя тыпы даных з трэцімі бакамі:

Асабістая інфармацыя, Дзеянні ў праграмах і яшчэ 2

Праграма можа збіраць наступныя тыпы даных:

Асабістая інфармацыя

Даныя перадаюцца ў зашыфраваным выглядзе

Выдаліць даныя немагчыма

Што новага

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Пазначыць як недапушчальнае