FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Пра гэту праграму

Мабільная праграма FourStar Wealth - гэта мабільная версія прыборнай панэлі FourStar Wealth, да якой фінансавыя кансультанты атрымліваюць доступ са свайго вэб-браўзэра. Мабільнае прыкладанне палягчае фінансавым кансультантам дапамогу сваім кліентам з іх запытамі і планаваннем сустрэч, дазваляючы ім адказваць на запыт кліента або адмову ад сустрэчы непасрэдна са сваіх тэлефонаў і без неабходнасці прамой сувязі.

Функцыя аддаленых запытаў змяшчае пытанні ад канкрэтных кліентаў, якія дазваляюць кансультантам ведаць праблемы або акцыі, пра якія іх кліенты найбольш зацікаўлены. Гэта дазваляе ім адаптаваць свае рэкамендацыі па акцыях адпаведным чынам.

Вось што фінансавыя кансультанты знойдуць у мабільным дадатку FourStar Wealth:

Даступнасць
Прыкладанне выкарыстоўвае адрас электроннай пошты, зарэгістраваны ў Orion. Сістэма адпраўляе аднаразовы пароль на адрас электроннай пошты. Для доступу да праграмы патрабуецца працэс праверкі, які ўключае стварэнне PIN-кода для доступу.

Кіраванне ўліковымі запісамі
Фінансавыя кансультанты могуць кіраваць рахункамі сваіх кліентаў праз прыкладанне. Кіраванне ўліковымі запісамі ўключае ў сябе актывацыю неактыўных кліентаў і дэактывацыю пры неабходнасці.

Праактыўныя абвесткі і апавяшчэнні
Фінансавыя кансультанты будуць атрымліваць апавяшчэнні па электроннай пошце аб раскладзе сустрэч.

Падтрымка кліентаў
Дадатак FourStar Wealth дазваляе фінансавым кансультантам ведаць, якія акцыі кліент можа зацікавіць дадаць у свой партфель праз аддаленыя запыты.

Новае

Bug fixes and performance improvements