Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Пра гэту праграму

Далучайцеся да больш чым 12 000 кансультантаў, якія выкарыстоўваюць Equisoft/connect, каб лёгка ствараць выдатныя кліенцкія ўражанні без неабходнасці ўключаць свае кампутары. Гэта ідэальнае рашэнне для кансультантаў, якім неабходна кіраваць сваёй практыкай, арганізоўваць свой дзень і адказваць сваім кліентам у любым месцы і ў любы час.

CRM спецыяльна распрацавана для фінансавых кансультантаў, так што ўсе неабходныя функцыі ў вас пад рукой. Гэта вызваляе вас ад працоўнага стала і дазваляе выйсці з офіса з поўным доступам да інфармацыі аб інвестыцыях, страхаванні і асабістай інфармацыі вашых кліентаў, а таксама выдатных функцый CRM, такіх як комплексныя камунікацыйныя магчымасці і інструменты, якія дазваляюць рабіць нататкі сустрэч і кіраваць дзейнасцю, каб нішто не праслізгвае праз шчыліны.

Equisoft/connect дазваляе:

• Абслугоўвайце больш кліентаў прасцей і больш эфектыўна, атрымліваючы доступ да патрэбнай інфармацыі без уключэння камп'ютара

• Заставайцеся на сувязі з кліентамі, калі вам трэба, знаходзячы кантакты, робячы званкі і адпраўляючы электронныя лісты з CRM

• Эканомце час, атрымліваючы доступ да страхавой, інвестыцыйнай і асабістай інфармацыі вашага кліента з прыкладання

• Дасягайце і падтрымлівайце адпаведнасць, робячы нататкі сустрэч і браніруючы дзеянні, звязаныя з запісам кантактаў кожнага кліента

• Кіруйце сваёй практыкай, пакуль вы ў дарозе, атрымліваючы доступ да інфармацыі аб сегментацыі, ствараючы новыя кантакты, а таксама шукаючы, праглядаючы і рэдагуючы кантактную інфармацыю

Equisoft/connect дае вам хуткі доступ да вашага кліента і кантактнай інфармацыі, калі вам гэта трэба, дзе б вы ні знаходзіліся!

Што новага

Minor changes for Android 14