Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Пра гэту праграму

Асноўныя функцыі:
🎯 Кіраванне лідамі і адаптацыя кліентаў
Стварэнне і кіраванне лідамі: стварэнне, адсочванне і кіраванне лідамі страхавання з поўнымі асабістымі і бізнес-дадзенымі
Дэдуплікацыя лідаў: аўтаматычнае выяўленне існуючых лідаў для прадухілення дублікатаў
Адсочванне статусу лідаў: класіфікацыя гарачых, цёплых, халодных лідаў з кіраваннем наступнымі дзеяннямі
Адсочванне кліентаў: поўны лічбавы працэс адаптацыі для новых страхавых кліентаў
📋 Кіраванне дзейнасцю
Стварэнне дзейнасцю: планаванне і кіраванне сустрэчамі, званкамі і наступнымі дзеяннямі з кліентамі
Адсочванне дзейнасцю: абнаўленні статусу ў рэжыме рэальнага часу (запланавана, завершана, адменена, перанесена)
Загрузка дакументаў: далучэнне пацвярджальных дакументаў (PDF, PNG, JPG) да дзейнасцяў
Рэгістрацыя прыбыцця/выезду: адсочванне дзейнасці на аснове месцазнаходжання для палявых агентаў
Гісторыя дзейнасці: поўны аўдыт узаемадзеяння з кліентамі
🏦 Апрацоўка заявак на страхаванне
Шматэтапныя формы заявак: дынамічная генерацыя формаў на аснове тыпаў прадуктаў
Апрацоўка KYC: некалькі патокаў KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) для праверкі кліента
Кіраванне дакументамі: бяспечная загрузка і кіраванне дакументамі кліентаў
Медыцынскія прыёмы: Планаванне і кіраванне медыцынскімі аглядамі
Апрацоўка плацяжоў: Некалькі спосабаў аплаты (UPI, банкаўскі перавод, чэк, ECS)
💼 Кіраванне прадуктамі і прапановамі
Каталог прадуктаў: ​​Поўны спіс страхавых прадуктаў
Генерацыя прапановаў: Імгненнае стварэнне прапановаў для розных страхавых прадуктаў
Ацэнка прыдатнасці: Аналіз патрэб кліентаў і рэкамендацыі па прадуктах
Разлік прэмій: Убудаваныя калькулятары для розных страхавых прадуктаў
👥 Кіраванне камандай і філіяламі
Доступ на аснове роляў: Розныя функцыі для агентаў, кіраўнікоў філіялаў, рэгіянальных кіраўнікоў
Кіраванне філіяламі: Аперацыі з некалькімі філіяламі з дадзенымі, спецыфічнымі для філіялаў
Іерархія каманды: Падтрымка структуры агента → SP → LG → кіраўніка філіяла
Прызначэнне лідаў: Перапрызначэнне лідаў паміж членамі каманды
📊 Аналітыка і справаздачнасць
Справаздачы аб дзейнасці: Падрабязныя справаздачы аб дзейнасці і прадукцыйнасці
Адсочванне канверсіі лідаў: Маніторынг каэфіцыентаў канверсіі лідаў у кліентаў
🔧 Тэхнічныя характарыстыкі
Магчымасць аўтаномнай працы: Праца ў аўтаномным рэжыме з аўтаматычнай сінхранізацыяй пры падключэнні
Інтэграцыя з Salesforce: Сінхранізацыя дадзеных у рэжыме рэальнага часу з Salesforce CRM
Бяспека дакументаў: Зашыфраваная захоўванне і перадача дакументаў
Геаадсочванне: паслугі на аснове месцазнаходжання для палявых мерапрыемстваў
Push-апавяшчэнні: абвесткі і напаміны ў рэжыме рэальнага часу
Мэтавыя карыстальнікі:
Страхавыя агенты: палявыя агенты, якія кіруюць адносінамі з кліентамі
Кіраўнікі філіялаў: кантроль за працай філіялаў і працай каманды
Рэгіянальныя кіраўнікі: кіраванне некалькімі філіяламі і тэрыторыямі
Супрацоўнікі бэк-офіса: апрацоўка заявак і кіраванне аперацыямі