1. Заказчык
Мэта: Кіраванне інфармацыяй аб кліентах.
Асаблівасці: дадавайце, рэдагуйце і праглядайце звесткі аб кліентах, такія як кантактная інфармацыя, назва кампаніі і гісторыя адносін.
2. Свінец
Мэта: адсочванне патэнцыйных кліентаў або продажаў.
Асаблівасці: дадавайце новых патэнцыйных кліентаў, абнаўляйце статус патэнцыйных кліентаў, прызначайце патэнцыйных кліентаў членам каманды і выконвайце наступныя дзеянні.
3. Сустрэча
Мэта: планаванне і кіраванне сустрэчамі з кліентамі або патэнцыйнымі кліентамі.
Асаблівасці: дадайце дэталі сустрэчы, такія як дата, час, удзельнікі і парадак дня. Магчымасць прагляду гісторыі сустрэч.
4. Тэлефануйце
Мэта: рэгістрацыя і кіраванне зносінамі кліентаў праз тэлефонныя званкі.
Асаблівасці: Дадайце запісы выклікаў, вынікі выклікаў і наступныя дзеянні.
5. Выдаткі
Мэта: адсочваць штодзённыя выдаткі.
Асаблівасці: Дадайце і класіфікуйце запісы выдаткаў з дапамогай квітанцый і нататак.
6. Зацвярджэнне выдаткаў
Мэта: кіраваць працэсам зацвярджэння прадстаўленых выдаткаў.
Асаблівасці: Прагляд, зацвярджэнне або адхіленне выдаткаў з заўвагамі.
7. Скарга
Мэта: рэгістраваць і кіраваць скаргамі кліентаў або ўнутранымі праблемамі.
Асаблівасці: дадайце дэталі скаргі, адсочвайце статус, прызначайце членам каманды і вырашайце.