Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.449999809265137 (132 reviews)
Author: Wealthbox

4,4

Водгукаў: 132

5 тыс.+

Спампоўванні

Для ўсіх

Пра гэту праграму

Wealthbox - спадарожнае мабільнае прыкладанне для Wealthbox CRM для вэб-фінансавых кансультантаў. З лёгкасцю кіруйце ўзаемаадносінамі з кліентамі і сачыце за сучаснымі дзеяннямі вашай фірмы з дапамогай гэтага поўнафункцыянальнага прыкладання CRM.

Характэрныя асаблівасці:

• «Сённяшні выгляд», які прысвечаны маючым адбыцца прадметам, якія патрабуюць вашай увагі
• Нядаўна адноўленая старонка запісу кантактаў з “Хуткімі дзеяннямі”, такімі як клік па выкліку, электронная пошта і загрузка фатаграфій
• Партфоліо інтэграцыі
• Доступ да Карт Google на кантактах для павароту па чарзе
• Перароблены каляндар для прагляду месяца, 4 дзён і аднадзённага прагляду
• Просты і бяспечны ўваход з падтрымкай Autofill & Smart Lock
• актыўны паток для прагляду абнаўленняў і сумеснай працы
• Звязацца з кіраўніцтвам, каб адсочваць нататкі пра кліентаў
• Упраўленне задачамі, каб арганізаваць вашу практыку
• Каляндар з падтрымкай двухбаковай сінхранізацыі Каляндар Google
• Упраўленне магчымасцямі для кіравання бізнесам
• Кіраванне праектамі, каб арганізаваць што-небудзь
• Поўная сінхранізацыя дадзеных з вэб-Wealthbox CRM

Абноўлена

19 вер 2025 г.

Бяспека даных

Бяспека пачынаецца з разумення таго, як распрацоўшчыкі збіраюць і абагульваюць вашы даныя. Спосабы забеспячэння прыватнасці і бяспекі даных залежаць ад выкарыстання праграмы, месца пражывання і ўзросту карыстальніка. Распрацоўшчык даў гэту інфармацыю, але з цягам часу ён можа змяніць яе.