UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Пра гэту праграму

Там, дзе ў людзей ёсць сябры і гіды, нашы дыстрыб'ютары ўзаемных фондаў (MFD)/партнёры маюць UTI Buddy, каб дапамагчы ім эфектыўна развіваць свой бізнес і лёгка прадастаўляць сваім кліентам «фінансавае планаванне» цалкам у лічбавым выглядзе. Асноўная мэта гэтага мабільнага прыкладання - даць магчымасць нашым MFD/партнёрам рабіць тое, што яны ўмеюць лепш за ўсё - фінансавае планаванне, забяспечваючы поўны набор фінансавых аперацый, а таксама адсочванне стану, нефінансавых аперацый, інструментаў, планіроўшчыкаў, бізнес-ідэі і многае іншае.



Вы можаце - рэкамендаваць схему інвестару, зарэгістраваць мандат SIP / Step-Up SIP, ініцыяваць любыя транзакцыі па схемах, у якія вы ўклалі грошы, праглядаць структуру камісій і заяву, адсочваць статус рэкамендацый, праглядаць партфель кліентаў, атрымліваць агляд усіх сістэматычных транзакцый і атрымлівайце інфармацыю аб прадуктах і рынку.





Асноўныя магчымасці прыкладання New Buddy:



1. Падрыхтоўка і кіраванне інвестарамі:

Лічбавы KYC: дазвольце МФД прыцягваць новых інвестараў праз лічбавы працэс KYC, скарачаючы папяровую працу і робячы працэс адаптацыі больш эфектыўным.
Кіраванне партфелем: Прадастаўленне інструментаў для MFD для кіравання інвестыцыйнымі партфелямі сваіх кліентаў, уключаючы адсочванне ў рэжыме рэальнага часу размеркавання актываў, сістэматычных транзакцый і эфектыўнасці.


2. Кіраванне транзакцыямі:

Магчымасць некалькіх транзакцый: гэта дазваляе МФД выконваць транзакцыі ў некалькіх схемах за адзін раз, эканомячы тым самым час.
Двухэтапнае пацверджанне транзакцыі: двухэтапная аўтэнтыфікацыя і працэс пацверджання гарантуюць дакладныя і бяспечныя транзакцыі
3. Бачнасць і адсочванне транзакцый:

• Храналогія стану транзакцый: Адлюстраванне выразнага графіка ініцыяцыі, апрацоўкі і завяршэння транзакцый, каб інфармаваць МФД і інвестараў аб статусе іх транзакцый.



4. Інавацыйныя рашэнні для МФУ:

Калькулятары: прапануйце фінансавыя калькулятары, каб дапамагчы MFD і інвестарам ацаніць даходы, профілі рызыкі і інвестыцыйныя мэты.
Папярэдне падрыхтаваныя пакеты схем: прапануйце гатовыя інвестыцыйныя пакеты, распрацаваныя для пэўных профіляў рызыкі і мэтаў.
Выбар MFD і абранае, каб дапамагчы з хуткімі рэкамендацыямі


5. Інтэрактыўная панэль дыстрыбутара і аналітыка:

Пашырэнне магчымасцей для росту бізнесу з інфармацыяй у рэальным часе аб развіцці і ўтрыманні бізнесу ад сваіх кліентаў


5. Бяспека і адпаведнасць патрабаванням:

Бяспечная аўтэнтыфікацыя: надзейныя шматузроўневыя метады аўтэнтыфікацыі, такія як біяметрычная праверка, PIN-коды і аднаразовыя паролі для ўваходу ў сістэму і транзакцый.
Шыфраванне даных: пераканайцеся, што ўсе канфідэнцыяльныя даныя, уключаючы асабістую і фінансавую інфармацыю, зашыфраваны для падтрымання найвышэйшага ўзроўню бяспекі.


6. Карыстацкі досвед:

Інтуітыўна зразумелы інтэрфейс: Стварыце інтуітыўна зразумелы і зручны інтэрфейс, які патрабуе мінімальнай практычнай падрыхтоўкі для МФД, каб пачаць эфектыўна выкарыстоўваць праграму.
Апавяшчэнні: прадастаўляйце push-апавяшчэнні ў рэжыме рэальнага часу аб абнаўленнях рэкамендацый па транзакцыях, рынкавых абвестках і іншай адпаведнай інфармацыі
7. Бізнес-люкс:

Падрабязная прыборная панэль з інфармацыяй і праглядамі інвестараў
Прыцягвайце новых інвестараў і стварайце новыя фоліо для сябе або для непаўналетніх
Рэкамендуйце Lumspsum у адной або некалькіх схемах, Lumpsum і SIP у той жа схеме
Рэкамендаваць SIP, павялічыць SIP, прыпыніць/аднавіць SIP, змяніць SIP, адмяніць SIP, аднавіць SIP
Рэкамендаваць STRIP, Flex STRIP, прыпыніць/працягнуць STRIP, змяніць STRIP, адмяніць STRIP
Рэкамендаваць SWP, змяніць SWP, адмяніць SWP
Рэкамендуем KYC, абнаўленне FATCA, абнаўленне намінантаў, абнаўленне нумара электроннай пошты/мабільнага тэлефона
Стварэнне запытаў службы зваротнай пошты для выпісак з рахунку, зводак на аснове PAN, зводак па дывідэндах і выпісак аб прыросту капіталу
Праглядзіце і загрузіце структуру камісіі, справаздачы аб камісіі
Плануйце і рэкамендуйце стварэнне мэты і інвестыцыі
Праверце NAV, рух індэксаў рынку, дакументы аб прадуктах, інфармацыю аб рынку і іншыя справаздачы
Чытайце артыкулы і блогі з UTI і дзяліцеся
Пакіньце водгук або падніміце запыт, звязвайцеся са службай падтрымкі кліентаў па бясплатным тэлефоне або WhatsApp

Новае

Minor Bug Fixes