Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Пра гэту праграму

Kanban CRM
Створаны для кіравання задачамі і ўзаемадзеяння з кліентамі. Заснаваны на рэальных падзеях. Улічваючы паспяховы вопыт укаранення LEAN, Agile, Kanban, SCRUM на працягу 15 гадоў.

Сцэнары выкарыстання

Тыднёвае планаванне

Адкрываем канбан ў рэжыме плана.
Працуем з канбаном злева направа. З слупка «Новае» ў слупок «Не скончыўся».
Новы слупок апрацоўваецца з самага пачатку ў канбане In-Work.
Адсочваем агульную нагрузку па тыднях.
Плануем як мінімум раз на тыдзень.


Штодзённае планаванне

Адкрываем канбан ў працоўным рэжыме.
Аўтаматычна створанае заданне Планаванне адзначаем галачкай у правым ніжнім куце, размяшчаючы яго ў заданні на дзень. Перайдзіце на ўкладку «Задачы на ​​​​дзень» і ўключыце таймінг для гэтага задання.
Апрацоўваем слупок New. Па кожнай задачы мы прымаем рашэнне: пачынаць выкананне або планаваць пачатак працы пазней. У першым выпадку мы пераносім задачу ў першы працоўны слупок, у другім - у бэклог. Перыядычнасць апрацоўкі рубрыкі Novi адпавядае графіку работы каманды. Рэкамендуецца ад 5 хвілін да 2 рабочых дзён.
Пасля апрацоўкі слупка New працуем з канбаном справа налева. Са слупка Да здачы ў першы працоўны слупок.
Мы адсочваем агульную нагрузку супрацоўнікаў і калектыў у цэлым. Ужываем фільтр па супрацоўнікам. Мы абмяжоўваем супрацоўніка і калектыў у цэлым у колькасці задач на працы.
Заданні, з якімі плануем працаваць, адзначаем адзнакай у правым ніжнім куце, ставячы яе ў заданні на дзень.
Сочым за паказчыкам задання У працы. Задачы з большым значэннем гэтага паказчыка маюць большы прыярытэт пры размяшчэнні задач у планах на дзень.
Перайдзіце на ўкладку «Задачы ў дзень» і ўсталюйце запланаваныя гадзіны выканання для кожнай задачы ў дзень. Выконваем агульныя планы на дзень.
Плануем як мінімум раз на дзень.


Рэгістрацыя продажаў, лідаў, здзелак, паслуг

Адкрываем канбан ў працоўным рэжыме.
Ствараем новую задачу.
Запоўніце апісанне.
Па змаўчанні поле кліента запаўняецца ў якасці канчатковага карыстальніка. Калі задача тычыцца асобнага юрыдычнай асобы, то зменіце поле контрагента, увёўшы частку наймення і выбраўшы яго з спісу. Калі кліент не знойдзены, у полі ўводу з'яўляецца кнопка дадаць. Націсніце гэтую кнопку і стварыце новага кліента.
Запоўніце поле кантактнай асобы, увёўшы частку прозвішча або нумар тэлефона кантактнай асобы. Калі кантакт не знойдзены, у полі ўводу з'яўляецца кнопка дадаць. Націсніце гэтую кнопку і стварыце новы кантакт.
Калі кліент не зарэгістраваны на партале або ў боце Telegram, то на форме актыўныя кнопкі запрашэння для рэгістрацыі. Прапануем кліенту зарэгістравацца, атрымліваць паведамленні аб змене статусу задання і адпраўляць запыт.