Modern Portfolio

Newton Analytics

Утрымлівае аб’явы

Пра гэту праграму

Аптымізацыя партфелі акцый з выкарыстаннем эфектыўнай межы сучаснай тэорыі партфеля.

Дадатак Modern Portfolio дае карыстальнікам магчымасць сучаснай тэорыі партфеля на кончыках пальцаў. Гэта дадатак дазваляе карыстальнікам лепш за ўсё адпавядаюць іх парогі рызыкі і прыбытковасці з традыцыйнымі інвестыцыйнымі транспартных сродкаў, такіх як акцыі. Карыстальнікі могуць дадаваць любую колькасць линеечки, якія вар'іруюцца ад знешняй, унутранай, акцыі, ETF, і многае іншае. Акрамя таго, карыстальнікі могуць ўсталяваць аб'ём і частату штодзённых дадзеныя аб цэнах, якія выкарыстоўваюцца ў мадэлі. Гэта дынамічная серада мадэлявання аптымізуе партфеля рызыкі і прыбытковасці макіяж у адрозненне ад любой іншай з-за яго хуткасці і гнуткасці. Сучасная Партфоліа дае карыстальнікам магчымасць загадзя ўсталяваць асігнаванняў Біржавы сімвал. Вынікі адлюстроўваюцца на інтэрактыўнай графіцы, даючы карыстальнікам магчымасць выбраць тое, што яны хочуць бачыць.

Сучасная тэорыя партфеля выкарыстоўваецца фінансавых спецыялістаў у якасці меры, каб максімальна чаканую прыбытковасць партфеля пры мінімізацыі яго рызык. Гэта выйграй Нобелеўскай была распрацавана ў 1950-х гадах Гары Марковица. Тэорыя Марковица тлумачыць, што інвестар можа паменшыць рызыка ў партфелі, утрымліваючы камбінацыі інструментаў, якія не ідэальна карэлююць. Такім чынам, дыверсіфікаванай партфель памяншае рызыку партфеля.

Кожная камбінацыя актываў у партфелі пабудаваныя па ступені рызыкі і чаканай прыбытковасці. Графік графік паказвае левы-вобразны парабалу пад назвай эфектыўнай мяжы. Эфектыўная мяжа ўяўляе сабой знешнюю максімальна магчымую партфелі рызыкі і прыбытковасці аптымізацыі. Інвестары могуць выкарыстоўваць гэтыя партфелі, каб аптымізаваць свае рызыкі і прыбытковасці чакання з зададзеным наборам публічна торгуемых акцый.

Што новага

API version update