Panorama Portal

Curran Wealth Management

Всичко за това приложение

Поддържайте контрол над финансите си с Panorama. Нашата цел в Curran Wealth Management е да предоставим на нашите клиенти панорамна гледка на тяхното финансово благополучие точно в дланта на ръката им. Panorama опростява управлението на парите с възможността за свързване не само на вашите инвестиционни сметки, управлявани от CWM, но и на вашите външни сметки за пълен обхват на вашата дейност по харчене, спестяване и инвестиране.
Panorama позволява на клиентите да свързват външни сметки, като 401(k), брокерски, разплащателни и спестовни сметки, сметки с кредитни карти, както и ипотека, заеми за автомобили и други задължения.
Клиентите на CWM могат да използват Secure Document Vault на Panorama, за да преглеждат тримесечни отчети за ефективността, да запазват важни документи и да споделят финансови отчети с нашия екип за управление на частно богатство с едно натискане на бутон.
Ако ви харесват детайлите, Panorama разбива всяка инвестиционна сметка на няколко различни начина, за да включи категория активи (акции спрямо пари/еквиваленти), клас активи (голяма капитализация, средна капитализация, малка капитализация, пари/еквиваленти), както и конкретни притежания за актив клас.
Концепцията на Panorama е проста. Искаме да можете да видите цялата си финансова информация в една панорамна гледна точка. Panorama ни помага да изпълним обещанието си за определяне на качеството, като предоставяме цялостна финансова услуга, персонализирана според вашите нужди.
Процесът за настройка и използване на приложението Panorama е проектиран да бъде интуитивен. Разбираме обаче, че приложенията могат да бъдат трудни за навигиране, така че с удоволствие ще ви помогнем стъпка по стъпка през процеса.
Счита се, че информацията тук е получена от референтни източници, считани за надеждни, но не се прави декларация или гаранция за нейната точност или пълнота. Стойностите може да включват натрупан доход и може да се различават от стойностите на месечния отчет. Показаните връщания са без таксите. Показаното представяне е само историческо. Минали резултати не гарантират бъдещи резултати. Освен ако не е посочено друго, възвръщаемостта включва реинвестирането на дивиденти и други печалби. Никой, свързан с CIM, LLC, не може да гарантира данъчни последици от която и да е сделка. Този отчет може да включва активи без надзор, ако е приложимо.

Новите неща

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes