Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Покупки в прилож.

Всичко за това приложение

ExecutorDesk е органайзер за човека, който се грижи за имуществото на любим човек. Стъпките, парите, активите и дълговете, хората и документите, съхранявани заедно на телефона ви в продължение на месеците.

КАКВО ПРАВИ

Контролен списък в шест етапа
Първи дни, уведомяване на хората, оценка на имуществото, правомощия за действие, събиране и плащане, разпределение и приключване. Започва със стъпките, които много изпълнители предприемат в Съединените щати или в Англия и Уелс, с линк към официалната страница, където има такъв. Отбележете стъпките, добавете свои собствени, скрийте тези, които не се отнасят, отбележете кой обработва всяка от тях и дайте дата на стъпката, ако искате напомняне. Приложението никога не ви задава дата.

Счетоводство с касови бележки
Записвайте всяка сума, влязла и излязла от имуществото с датата, кой е платил или е бил платен, и снимка на касовата бележка. Маркирайте всичко, което сте платили сами, и картата „Дължим ви“ ще запази текущата сума, докато имуществото не ви върне сумата. Записвайте какво получава всеки бенефициент.

Имуществото с един поглед
Избройте активите със стойността им и произхода им, дълговете и къде се намира всеки от тях, и вижте общата сума. Маркирайте актив като съвместно притежаван или с посочен бенефициент и той не се включва в общата сума на имуществото; попитайте вашия съветник как се третира.

Хора и документи
Адвокатът, всяка банка, доставчикът на пенсии, бенефициентите. За всяка организация вижте дали сте им казали, изпратили сте документите или сте приключили. Запишете всяко обаждане и писмо с датата и евентуална препратка. Запазете завещанието, смъртните актове и писмата като снимки или PDF файлове и пребройте колко заверени копия все още имате.

Сметките
Създайте PDF запис с обобщението, всеки запис в главната книга с препратка, инвентара и приложението с разписки, за да го споделите с бенефициентите или вашия съветник. Експортирайте главната книга и инвентара като CSV файлове за вашия счетоводител.

Напомняния
Само за избрани от вас дати, обаждания и писма за последващи действия, документи, които все още чакате, и пари, дължими на вас. Напомнянията никога не посочват никого.

Вашите записи
Всичко се съхранява на вашия телефон. Няма акаунт и нищо, което въвеждате, не се качва. Отчетите за сривове и анонимните анализи напускат устройството. Приложението може да бъде заключено с ПИН код, шаблон или пръстов отпечатък на телефона ви, а екранните снимки се блокират, докато е отворено. Архивирането е един файл с всеки запис и разписка, криптиран с парола, която изберете.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Всеки, който е бил назначен за изпълнител на завещание или е назначен да се занимава с наследство, когато няма завещание, и иска едно спокойно място, където да следи. Това не е правен или данъчен съвет, не подава нищо в съда или данъчната служба и не оценява нищо. Контролният списък изброява стъпките, които много изпълнители предприемат; вашият адвокат, юрист или счетоводител познава вашата ситуация по-добре и техният съвет е на първо място.

Въпроси или предложения: [e-mail]

Новите неща

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.