Записвайте подробности за имоти, пенсии, инвестиции, банкови сметки, застрахователни полици и т.н., за да поддържате портфолиото си от активи. Категоризирайте вашите активи, опишете ги, запишете подробности за акаунта, присвоете стойности и дефинирайте собствеността - всичко това в защитеното приложение Legacy Portal.
След като сте записали вашите активи, е лесно да актуализирате стойностите и да видите общата сума на вашето цялостно портфолио. Можете също да запазите хронология на актуализациите.
Ако решите, можете да споделяте вашите данни за активите сигурно с вашия партньор, вашето семейство и доверени съветници. Това улеснява изброяването на вашите активи, така че финансов съветник или автор на завещание, например, да може да помогне с препоръки и насоки.
Наследен портал — лесен, безопасен и защитен.
Актуализирано на
5.12.2023 г.