Concurrent Advisors Portal

Concurrent Investment Advisors, LLC

Всичко за това приложение

Concurrent Advisors е практически консултативен партньор, който дава на съветниците независимостта, контрола и гъвкавостта, от които се нуждаят, за да се грижат по-добре за своите клиенти. В момента сме един от най-големите и най-бързо развиващи се регистрирани инвестиционни консултанти (RIA) в страната. Ние предоставяме основата, мащаба и ресурсите, за да позволим на съветниците да се съсредоточат върху своите клиенти.

Сътрудничеството е в нашата ДНК и ние постоянно се събираме през цялата година, за да споделяме идеи и ресурси – и да формираме истински партньорства. CA Portal допълнително позволява стратегически възможности чрез мощно сътрудничество. Нашето защитено приложение позволява ефективно споделяне на документи, съобщения и видеоконференции с други членове на съветника в нашата мрежа. Използвайте приложението CA Portal за достъп до ресурси, преглед на важна документация, планиране и присъствие на срещи и др.

Новите неща

- Bug Fixes
- Performance Enhancement