Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Всичко за това приложение

Основна функционалност:
🎯 Управление на потенциални клиенти и внедряване на клиенти
Създаване и управление на потенциални клиенти: Създаване, проследяване и управление на потенциални клиенти от застрахователни компании с подробна лична и бизнес информация
Дедупликация на потенциални клиенти: Автоматично откриване на съществуващи потенциални клиенти за предотвратяване на дублиране
Проследяване на състоянието на потенциалните клиенти: Категоризиране на горещи, топли, студени потенциални клиенти с управление на последващи действия
Включване на клиенти: Пълен дигитален процес на внедряване за нови застрахователни клиенти
📋 Управление на дейности
Създаване на дейности: Планиране и управление на срещи, обаждания и последващи действия с клиенти
Проследяване на дейности: Актуализации на състоянието в реално време (Планирани, Завършени, Отменени, Пренасрочени)
Качване на документи: Прикачване на подкрепящи документи (PDF, PNG, JPG) към дейностите
Регистрация/Напускане: Проследяване на дейностите въз основа на местоположението за полеви агенти
История на дейностите: Пълна одитна следа на взаимодействията с клиентите
🏦 Обработка на заявления за застрахователни клиенти
Многоетапни формуляри за кандидатстване: Динамично генериране на формуляри въз основа на типовете продукти
Обработка на KYC: Множество KYC потоци (CKYC, EKYC, AIOCR) за проверка на клиента
Управление на документи: Сигурно качване и управление на документи на клиенти
Медицински прегледи: Планиране и управление на медицински прегледи
Обработка на плащания: Множество методи на плащане (UPI, банков превод, чек, ECS)
💼 Управление на продукти и оферти
Продуктов каталог: Пълни списъци със застрахователни продукти
Генериране на оферти: Моментално генериране на оферти за различни застрахователни продукти
Оценка на пригодността: Анализ на нуждите на клиентите и препоръки за продукти
Изчисления на премии: Вградени калкулатори за различни застрахователни продукти
👥 Управление на екипи и клонове
Достъп, базиран на роли: Различни функционалности за агенти, ръководители на клонове, регионални ръководители
Управление на клонове: Многоклонови операции с данни, специфични за клона
Йерархия на екипа: Поддръжка за структура Агент → СП → ЛГ → Ръководител на клон
Разпределение на потенциални клиенти: Преразпределяне на потенциални клиенти между членовете на екипа
📊 Анализ и отчети
Отчети за дейността: Подробни отчети за дейността и производителността
Проследяване на конверсията на потенциални клиенти: Следене на процентите на конверсия от потенциални клиенти в клиенти
🔧 Технически характеристики
Офлайн възможности: Работа офлайн с автоматична синхронизация при свързване
Интеграция със Salesforce: Синхронизиране на данни в реално време със Salesforce CRM
Сигурност на документите: Криптирана съхранение и предаване на документи
Геопроследяване: Услуги, базирани на местоположение, за дейности на място
Push известия: Сигнали и напомняния в реално време
Целеви потребители:
Застрахователни агенти: Теренни агенти, управляващи взаимоотношенията с клиентите
Управители на клонове: Надзор на операциите на клоновете и работата на екипа
Регионални ръководители: Управление на множество клонове и територии
Персонал на бек офиса: Обработка на заявления и управление на операциите