Wealth for IC

Settrade.Com Co., Ltd.

Всичко за това приложение

Wealth for IC е платформа за обслужване на едно гише за ИС, която да консултира инвестиционни планове за взаимен фонд за своите клиенти.

Основни характеристики:
IC Dashboard: ИС могат да виждат преглед на портфолиото на клиентите наведнъж.
Клиентско портфолио: преглед на салдото на портфейла на клиента в много ъгли.
Портфолио на модела: позволяват на ИС да предлагат портфейли на модели на клиенти.
• Симулирайте портфолио: коригирайте портфолиото на модела въз основа на клиента. [Очаквайте скоро]
• Портфолио за ребаланс: коригира портфолиото на клиентите спрямо целевия инвестиционен план. [Очаквайте скоро].
Състояние на поръчката: преглед на състоянието на транзакциите на клиента. [Очаквайте скоро]

Wealth for IC е приложение за инвестиционни съветници. Преглед на инвестиционни портфейли и съветване на клиентите относно инвестиционните планове за взаимни фондове.

Забележителни функции
• IC Dashboard: Инвестиционен съветник може да види цялостното инвестиционно състояние на клиентите.
• Портфолио на клиента: Преглеждайте своя инвестиционен портфейл от множество гледни точки.
• Портфолио на модела: Лесно препоръчваме инвестиционни планове.
• Симулирайте портфолио: Коригирайте инвестиционния план според предпочитанията на клиентите [скоро]
• Портфолио за ребаланс: Коригирайте своя инвестиционен портфейл според вашите цели [скоро].
• Статус на поръчката: Преглед на състоянието на поръчките на вашите клиенти [скоро].

Новите неща

เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย