Wealth Access

Wealth Access Mobile

Всичко за това приложение

От Wealth Access, Inc., най-популярната дигитална платформа, класирана на първо място онлайн решение за съвети в Проучването на технологиите за финансово планиране за 2015 г.: Предоставя ясен, пълен и лесен начин за преглед на личния ви баланс от всяко място по всяко време. Вижте най-новите сделки и транзакции по вашите сметки, текущите наличности на портфейла, както и използвайте възможността да актуализирате информацията си в движение. Таблото за управление на Wealth Access предоставя данни, актуализирани ежедневно, за да проследява тенденциите и да управлява вашия паричен поток.

Интелигентната агрегация на Wealth Access се свързва с над 20 000 различни институции чрез многостепенни източници на данни, осигурявайки цялостен механизъм за агрегиране на данни със силата да вкара всичките ви активи и пасиви в една сигурна платформа.

Базираната на разрешения технология на Wealth Access улеснява споделянето на информация със съветници. Работейки с вашия съветник, можете да гарантирате, че винаги проследявате финансовите си цели. Водете разговори в реално време с вашия съветник, за да управлявате финансовия си живот.

ЛЕСНО Е ЗА НАЧАЛО
Достъпът до богатство е достъпен, като се свържете с вашия съветник по богатството днес.
Wealth Access автоматично организира целия ви баланс и организира разходите ви.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ДОСТЪП НА БОГАТСТВОТО:

Wealth Access е водещата PFM в индустрията, предназначена за клиенти с висока нетна стойност, която включва:

Вижте цялото портфолио в реално време
Опростено отчитане и достъп
Достъпен отвсякъде
Екип за обслужване на клиенти, за да подпомогне настройването на агрегирането и включването
Възгледи за богатството на няколко поколения
Напълно интегрирана с водещите в бранша системи за финансово планиране
Възможност за съхраняване на финансови документи в сигурен, цифров трезор
Споделя се с банкери, счетоводители, адвокати и членове на семейството

Моля, имайте предвид, че понастоящем Wealth Access се свързва с американски и международни финансови институции. Всички отчети ще се отчитат в местни валути.