ウェルスナビで全自動の資産運用を

WealthNavi Inc.

Всичко за това приложение

■ Робо съветник с над 1,3 трилиона йени управлявани активи (*1) и използван от 390 000 души (*2) с номер 1 по брой управлявани активи и брой мениджъри (*3)
WealthNavi е приложение за автоматично управление на активи, което прави диверсифицирани инвестиции в 12 000 акции в приблизително 50 държави и има за цел да постигне възвръщаемост, която надхвърля глобалния икономически растеж.

*1 Към 4 юли 2024 г
*2 Брой оператори към 31.03.2024г
*3 Сравнение на доставчици само онлайн въз основа на „Статус на договорните активи (последно издание)“ на Japan Investment Advisors Association (към края на март 2024 г.) „Wrap Business“ и „Discretionary Investment Business“ Изследване от Wealth Advisors (2024 г.) (към юни)

■ „Omakase NISA“ ви позволява да използвате NISA автоматично
Напълно съвместим с новата NISA. Можете лесно да се възползвате от изгодната система за освобождаване от данъци.


■ Това е приложението
----------------------------------
● Можете да оставите управлението на активи на нас
Всички традиционни процеси за управление на активи, от избор на финансов продукт до ребалансиране (коригиране на баланса на активите), са автоматизирани. Дори заетото работещо поколение може да започне да управлява активите си без никакви проблеми.

● Просто отговорете на 5 въпроса
Просто отговорете на 5 въпроса и ние ще предложим план за управление, който ви подхожда. Можете автоматично да диверсифицирате инвестициите си в 12 000 акции от приблизително 50 страни по света с разпределение на активите, което оптимизира риска и възвръщаемостта.

● Можете да започнете от 10 000 йени.
Реализирайте услуги за управление на активи от световна класа само с вашия смартфон. Пълното управление на активи може да започне от 10 000 йени, а месечните спестявания могат да бъдат направени от 10 000 йени.

● Такси, свързани с активи под попечителство
Единствената такса е максимална годишна ставка от 1% (1,1% с включен данък) (*4) от активите под попечителство. Не се таксува за всяка транзакция.
*4 Без парична част. Сумата над 30 милиона йени ще бъде 0,5% (без паричната част, годишна ставка от 0,55% с включен данък). Ако използвате New NISA, таксите за депозирани активи в лимита за натрупване на инвестиции са нула, а таксите за депозирани активи в лимита за инвестиции за растеж са 0,7 до 1% на година (0,77 до 1,1% включително данък) в зависимост от вашия риск таксата за депозирани активи за цялата сметка на NISA е максимална годишна ставка от 1% (1,1% с включен данък).

● Разширени функции за поддръжка
Ние поддържаме управлението на активите на клиентите с разширени функции като „автоматични спестявания с функция за ребалансиране“ и „автоматична данъчна оптимизация (DeTAX)“ (*5).
*5 Приложимо само ако са изпълнени определени условия. Няма гаранция, че данъчната тежест ще бъде отложена.


■Препоръчва се за следните хора
----------------------------------
・Искам да започна управление на активи, но се притеснявам, защото нямам финансов опит.
・Толкова съм зает с работа, че нямам време да управлявам собствените си активи.
・Искам да започна да инвестирам с малка сума пари, за да намаля риска.
・Искам да започна пълноценно управление на активи за пенсиониране, като го оставя на вас.


■Приблизително 30% от клиентите нямат инвестиционен опит
----------------------------------
32% (*6) от клиентите на WealthNavi са неопитни инвеститори. Въпреки че беше добре приет от тези с инвестиционен опит, той беше добре приет и от начинаещи, които казват: „Можете да оставите управлението на активи на тях.“
*6 Сред мениджърите към 30 септември 2023 г. в отговор на въпроса „Имате ли инвестиционен опит в акции, инвестиционни тръстове, депозити в чуждестранна валута или облигации към момента на кандидатстване?“ отговориха с „Не“ .Процент на хората, които са отговорили (закръглено до първия знак след десетичната запетая)


■Инициативи за безопасност и сигурност
----------------------------------
Ние поддържаме управление на активи със силна сигурност, включително осигуряване на удостоверяване в две стъпки, предотвратяване на неоторизирани парични преводи и криптиране на данни.


■Свържете се с нас
----------------------------------
Приемаме запитвания през интернет чрез тази „Формуляр за запитване“.
https://www.wealthnavi.com/support/inquiry


■Бележки
----------------------------------
[Рискове и разходи, свързани с транзакции на финансови продукти и др.]
Търговията с финансови продукти, предоставяни от нашата компания, може да доведе до загуби или загуба на главницата на инвестицията поради колебания в лихвените проценти, валутните цени, пазарните цени на пазарите на финансови продукти и други показатели.
При използване на услугата, моля, запознайте се предварително с документите, издадени преди подписване на договора.

Рискове и разходи, свързани с търговия с финансови продукти и др.
https://www.wealthnavi.com/rule/01.html


----------------------------------
Wealth Navi Co., Ltd.
Бизнес оператор на финансови инструменти Канто, местно финансово бюро (Kinsho) № 2884
Членски асоциации: Японска асоциация на дилърите на ценни книжа, Японска асоциация на инвестиционните съветници
https://www.wealthnavi.com

Новите неща

WealthNavi(ウェルスナビ）をご利用いただきありがとうございます。
アップデート内容は以下の通りです。
・軽微な修正を行いました