AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Всичко за това приложение

Изпитайте безпроблемно и интуитивно управление на инвестициите, където и да отидете! Мобилното приложение AdviceWorks Client Access разширява личната ви връзка с финансовия ви специалист, свързан с Cetera, като предоставя инструменти за информирано вземане на решения.
Свържете се с вашия финансов специалист за идентификационни данни за вход, ако сте настоящ клиент с акаунти в Cetera и все още нямате потребителско име и парола от настолната платформа.
Отключете набор от основни функции:
• Бъдете информирани с табло за управление, предлагащо изчерпателен преглед на вашите сметки и инвестиционни резултати
• Получете представа за общата си нетна стойност, включително всички свързани сметки от други финансови институции, оценка на дома и други неликвидни активи
• Безпроблемно управление на финансови документи, включително отчети по сметки, потвърждения и консултативни доклади
• Достъп до защитено хранилище за лични документи, за да съхранявате дигитални копия на всичко - от минали данъчни декларации до скъпи семейни снимки
• Бъдете спокойни, знаейки, че вашата информация е защитена от водещи в индустрията мерки за сигурност и криптиране, включително влизане с Face ID или Touch ID
• Насърчавайте лесната комуникация с вашия финансов специалист чрез достъпни данни за контакт и възможности за споделяне на документи
Cetera Financial Group® се отнася до мрежата от независими фирми за търговия на дребно, включващи, между другото, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (продавани като Cetera Financial Institutions или Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Всички фирми са членове на FINRA / SIPC.
Физическите лица, свързани с фирмите на Cetera, са или регистрирани представители, които предлагат само брокерски услуги и получават възнаграждение (комисиони) въз основа на транзакция, представители на инвестиционни съветници, които предлагат само инвестиционни консултантски услуги и получават такси въз основа на активи, или едновременно регистрирани представители и представители на инвестиционни съветници, които може да предложи и двата вида услуги.

Новите неща

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements